BTG Pactual precifica follow on em R$ 122,01 por unit
- Valemobi
- 9 de jun. de 2021
- 2 min de leitura
O BTG Pactual comunicou na última terça-feira, 8, que sua oferta subsequente (follow on) com esforços restritos foi precificada a R$ 122,01 por unit após o encerramento do procedimento de bookbuilding.
Com a venda de 24.402.000 units – sendo que cada uma corresponde por uma ação ordinária (ON) e duas ações preferenciais (PNs) –, a companhia captou R$ 2,977 bilhões na operação. E, por se tratar de uma oferta com distribuição primária, o dinheiro vai direto para o caixa do banco.
Em nota, a instituição financeira afirma que o montante corresponderá ao aumento de capital da companhia. Contudo, esse valor ainda está sujeito à homologação, acrescentou o BTG.
Após esse procedimento, o novo capital social da empresa passará a ser de R$ 15.589.880.448,92, dividido em 1.808.613.500 ações ordinárias, 711.276.466 ações preferenciais classe A e 349.356.340 ações preferenciais classe B, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Com os recursos levantados, a instituição pretende utilizá-los para a consecução do curso normal dos seus negócios, além de acelerar iniciativas estratégicas e o crescimento da área de negócios de varejo digital.
Os coordenadores do follow on foram o próprio BTG Pactual (líder), Bradesco BBI, Itaú BBA, Santander Brasil e UBS BB.
O que é bookbuilding e para que serve?
De um modo resumido, o bookbuilding é o processo utilizado para definir um preço justo para o IPO ou oferta subsequente de ações (follow on), que seja adequado à intenção de compra dos investidores.
Por isso, durante o processo, os coordenadores da oferta estudam e avaliam a demanda de seus ativos no mercado. Assim, eles conseguirão estimar o preço que poderá praticar e a quantidade de ações ou títulos que poderão ser oferecidos. Veja mais detalhes aqui.
One aspect that often gets overlooked in discussions about follow-on offerings is how investor confidence depends not only on pricing but also on management's ability to allocate fresh capital effectively over the long term. A successful capital raise can strengthen growth prospects, yet the real measure comes from how efficiently those resources are deployed. That principle applies well beyond financial markets too, as structured planning and disciplined execution are central in fields such as advanced diploma in construction management, where decisions made early can have lasting effects on project outcomes.
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