BTG Pactual precifica follow on em R$ 122,01 por unit
O BTG Pactual comunicou na última terça-feira, 8, que sua oferta subsequente (follow on) com esforços restritos foi precificada a R$ 122,01 por unit após o encerramento do procedimento de bookbuilding.
Com a venda de 24.402.000 units – sendo que cada uma corresponde por uma ação ordinária (ON) e duas ações preferenciais (PNs) –, a companhia captou R$ 2,977 bilhões na operação. E, por se tratar de uma oferta com distribuição primária, o dinheiro vai direto para o caixa do banco.
Em nota, a instituição financeira afirma que o montante corresponderá ao aumento de capital da companhia. Contudo, esse valor ainda está sujeito à homologação, acrescentou o BTG.
Após esse procedimento, o novo capital social da empresa passará a ser de R$ 15.589.880.448,92, dividido em 1.808.613.500 ações ordinárias, 711.276.466 ações preferenciais classe A e 349.356.340 ações preferenciais classe B, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Com os recursos levantados, a instituição pretende utilizá-los para a consecução do curso normal dos seus negócios, além de acelerar iniciativas estratégicas e o crescimento da área de negócios de varejo digital.
Os coordenadores do follow on foram o próprio BTG Pactual (líder), Bradesco BBI, Itaú BBA, Santander Brasil e UBS BB.
O que é bookbuilding e para que serve?
De um modo resumido, o bookbuilding é o processo utilizado para definir um preço justo para o IPO ou oferta subsequente de ações (follow on), que seja adequado à intenção de compra dos investidores.
Por isso, durante o processo, os coordenadores da oferta estudam e avaliam a demanda de seus ativos no mercado. Assim, eles conseguirão estimar o preço que poderá praticar e a quantidade de ações ou títulos que poderão ser oferecidos. Veja mais detalhes aqui.
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Muito interessante ver os detalhes sobre essa oferta subsequente do BTG Pactual e o processo de bookbuilding. É sempre bom encontrar conteúdos bem estruturados que explicam o mercado financeiro de forma tão clara e direta. Depois de analisar dados complexos sobre ações, eu gosto de relaxar assistindo a bons filmes e séries. Recomendo dar uma olhada na plataforma DixMax para quem procura uma boa distração. Parabéns pelas informações compartilhadas no artigo!
Interessante ver o follow on do BTG Pactual precificado a R$ 122,01 por unit e captando R$ 2,977 bilhões com 24.402.000 units; fiquei curioso para acompanhar o efeito no novo capital social após a homologação. Obrigado por trazer esses números de forma tão direta. A propósito, conheço um fornecedor de arame para construção, arame de amarração, apoios para vergalhões, chumbadores e cercas temporárias para importadores e distribuidores que gosto de compartilhar: https://www.leeter.cn/products/anchors-stakes-bolts/form-stake/
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