BTG Pactual precifica follow on em R$ 122,01 por unit
O BTG Pactual comunicou na última terça-feira, 8, que sua oferta subsequente (follow on) com esforços restritos foi precificada a R$ 122,01 por unit após o encerramento do procedimento de bookbuilding.
Com a venda de 24.402.000 units – sendo que cada uma corresponde por uma ação ordinária (ON) e duas ações preferenciais (PNs) –, a companhia captou R$ 2,977 bilhões na operação. E, por se tratar de uma oferta com distribuição primária, o dinheiro vai direto para o caixa do banco.
Em nota, a instituição financeira afirma que o montante corresponderá ao aumento de capital da companhia. Contudo, esse valor ainda está sujeito à homologação, acrescentou o BTG.
Após esse procedimento, o novo capital social da empresa passará a ser de R$ 15.589.880.448,92, dividido em 1.808.613.500 ações ordinárias, 711.276.466 ações preferenciais classe A e 349.356.340 ações preferenciais classe B, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Com os recursos levantados, a instituição pretende utilizá-los para a consecução do curso normal dos seus negócios, além de acelerar iniciativas estratégicas e o crescimento da área de negócios de varejo digital.
Os coordenadores do follow on foram o próprio BTG Pactual (líder), Bradesco BBI, Itaú BBA, Santander Brasil e UBS BB.
O que é bookbuilding e para que serve?
De um modo resumido, o bookbuilding é o processo utilizado para definir um preço justo para o IPO ou oferta subsequente de ações (follow on), que seja adequado à intenção de compra dos investidores.
Por isso, durante o processo, os coordenadores da oferta estudam e avaliam a demanda de seus ativos no mercado. Assim, eles conseguirão estimar o preço que poderá praticar e a quantidade de ações ou títulos que poderão ser oferecidos. Veja mais detalhes aqui.
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Cuando un recibo parece contener información incompleta, conviene verificar si el documento corresponde al periodo esperado y si la descarga se realizó correctamente. En ocasiones Click here, el problema puede ser de visualización o de selección del periodo. Si faltan conceptos o datos laborales, se debe consultar con la autoridad encargada de emitir el comprobante.
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It is fascinating to see the BTG Pactual follow-on priced at R$ 122,01 per unit with such substantial volume going straight to the bank's cash reserves. Operations of this scale always spark interesting discussions about how major financial institutions plan to accelerate their digital retail expansion. While catching up on market news and balancing coursework can sometimes feel a bit overwhelming, especially when trying to manage tight deadlines with Assignment Help in Australian Capital Territory, keeping an eye on these corporate developments is always worthwhile. I am curious to see how the finalized capital structure shapes their strategic positioning in the coming quarters.
Muito interessante ver os detalhes sobre essa oferta subsequente do BTG Pactual e o processo de bookbuilding. É sempre bom encontrar conteúdos bem estruturados que explicam o mercado financeiro de forma tão clara e direta. Depois de analisar dados complexos sobre ações, eu gosto de relaxar assistindo a bons filmes e séries. Recomendo dar uma olhada na plataforma DixMax para quem procura uma boa distração. Parabéns pelas informações compartilhadas no artigo!