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OceanPact estabelece faixa de preço e pode levantar R$ 1,1 bilhão

A OceanPact Serviços Marítimos estabeleceu a faixa indicativa de preço de sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) entre R$ 11,15 e R$ 13,85.


Com isso, o IPO pode levantar R$ 1,121 bilhão, considerando o meio da faixa estipulada pelos coordenadores, de R$ 12,50, e a quantidade de 89.686.099 ações da oferta base.


Além disso, ainda há a possibilidade de a oferta ser acrescida em um lote adicional de 17.937.219 ativos e suplementar de 13.452.914 papéis. Nesse caso, a oferta movimentaria R$ 1,513 bilhão, também considerando o ponto médio da faixa indicativa.


De acordo com o prospecto enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a precificação dos papéis deve ocorrer no dia 10 de fevereiro, após o encerramento do procedimento de bookbuilding. A companhia estreará na B3 em 12 de fevereiro, no segmento do Novo Mercado e com o ticker OPCT3.


Vale destacar que a oferta consiste na distribuição primária e secundária de ações, ou seja, quando o dinheiro levantado vai direto para o caixa da empresa e quando os atuais acionistas vendem parte de suas fatias, respectivamente.


Os recursos da tranche primária serão utilizados para aquisição e customização de novas embarcações (70%) e aquisição de máquinas e equipamentos (30%).


A oferta é coordenada por Itaú BBA, Bradesco BBI e J.P. Morgan.


Sobre a OceanPact


Criada em 2007, a OceanPact é uma das principais prestadoras de serviços de suporte marítimo no Brasil. Segundo a empresa, oferece serviços para estudo, proteção, monitoramento e uso sustentável do mar, do litoral e dos recursos marinhos para clientes principalmente do setor de óleo e gás.


Com uma frota de 23 embarcações especializadas e serviços dedicados, a companhia atingiu uma receita líquida consolidada de R$ 640 milhões e Ebitda de R$ 167 milhões no período de 12 meses findo em 30 de setembro de 2020.


Os principais acionistas são Flávio Nogueira Pinheiro de Andrade, que tem uma fatia de 56,0% e pode cair para até 22,5% se forem exercidos os lotes adicional e suplementar, e a gestora Dynamo, que tem 25,4% e pode cair para 10,2%.


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Por lá, você conseguirá acompanhar todas as atividades relacionadas à oferta pública inicial, como valor da operação, faixa estimada pelos coordenadores, cronograma do IPO e muito mais, além de ter acesso ao prospecto na íntegra.


O que é bookbuilding?


De um modo resumido, o bookbuilding é o processo em que o coordenador da oferta estuda e avalia, em conjunto com os investidores, como seria a demanda de seus ativos no mercado.


Dessa forma, a empresa que pretende abrir capital ou fazer novas ofertas deve saber qual a intenção de compra dos acionistas e chegar a um preço razoável para o IPO ou novas ofertas (follow on). Leia mais.

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