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Veja a lista atualizada dos próximos IPOs para abril e maio

Com o retorno do otimismo no mercado, a temporada de ofertas públicas iniciais de ações (IPOs, na sigla em inglês) na Bolsa de Valores (B3) voltou com força em abril e mostrou indícios de continuar durante o mês de maio.


Apesar da lista de desistências de ofertas já ter somado 28 casos, 31 novas ações (primárias e secundárias) foram registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) neste ano, totalizando R$ 24,6 bilhões.


Outras 63 ações ainda aguardam em análise na CVM.


Confira o calendário atualizado:



Saiba mais sobre as empresas e seus IPOs


Rio Alto – RIOS3


Faixa indicativa de preço: entre R$ 15,87 e R$ 20,63


Pretensão de captação: R$ 805 milhões


Total de papéis da oferta base: 44.109.589


Os recursos provenientes da tranche primária serão usados para:

  • Investir em projetos de geração de energia em construção e desenvolvimento;

  • Reforçar o caixa e capital de giro da empresa;

  • Investir em projetos futuros de energia solar.

A Rio Alto, fundada em 2009, é uma empresa independente especialista em projetos de geração de energia renovável e uma das maiores geradoras de energia solar fotovoltaica do país.


Infracommerce CXAAS – IFCM3


Faixa indicativa de preço: entre R$ 22 e R$ 28


Pretensão de captação: R$ 1,98 bilhão


Total de papéis da oferta base: 79.269.269


Os recursos provenientes da tranche primária serão usados para:

  • Aquisições estratégicas a fim de gerar crescimento inorgânico;

  • Capex, pesquisa e desenvolvimento e despesas comerciais;

  • Pagamento de dívidas.

A Infracommerce, fundada no Brasil, é uma das maiores empresas de Full Service para negócios digitais e conta com unidades no país (inclusive em São Paulo), no México, na Argentina e na Colômbia.


Boa Safra Sementes – GBSA3


Faixa indicativa de preço: entre R$ 9,90 e R$ 12,60


Pretensão de captação: R$ 454 milhões


Total de papéis da oferta base: 40.404.040


Os recursos provenientes da tranche primária serão usados para:

  • Investir em projetos de geração de energia em construção e desenvolvimento;

  • Reforçar o caixa e capital de giro da empresa;

  • Investir em projetos futuros de energia solar.

Fundada há mais de 40 anos, a Boa Safra é uma empresa de produção de sementes com atuação em diversos estados, representando 80% do território nacional.


Vittia Fertilizantes e Biológicos – VITT3


Faixa indicativa de preço: entre R$ 7,80 a R$ 9,80


Pretensão de captação: R$ 572,5 milhões


Total de papéis da oferta base: 65.061.637


Os recursos provenientes da tranche primária serão usados para:

  • Aquisições (45%)

  • Expansão (40%)

  • Modernização (15%)

O Grupo Vittia, presente no mercado há 50 anos, é constituído pelas empresas Biovalens, Granorte, Samaritá, Vitória Fertilizante, Biosoja e JB Biotecnologia e se dedica a produzir insumos de alta tecnologia para a agricultura.


Hospital Care – HCAR3


Faixa indicativa de preço: entre R$ 22,50 e R$ 28,50


Pretensão de captação: R$ 790,5 milhões


Total de papéis da oferta base: 41.850.000


Os recursos provenientes da tranche primária serão usados para:

  • Investir em expansão e desenvolvimento de unidades já existentes;

  • Destinar recursos para sistemas, inovação e tecnologia;

  • Realizar novas aquisições.

O Hospital Care Caledonia, fundado em 2017 com sede em Campinas, é atualmente uma das maiores holdings de hospitais do país e possui 5 Hubs operacionais localizados no Paraná, Santa Catarina e São Paulo.


Kora Saúde – KRSA3


Faixa indicativa de preço: entre R$ 11,20 e R$ 15,50


Pretensão de captação: R$ 1,68 bilhão


Total de papéis da oferta base: 125.900.000


Os recursos provenientes da tranche primária serão usados para:

  • Expansão inorgânica através da aquisição de ativos;

  • Ampliação dos ativos já existentes;

  • Inauguração de novos hospitais;

  • Expansão de outros segmentos hospitalares.

A Kora Saúde, fundada em 2010 e com sede em Cariacica (ES), é uma das maiores redes independentes hospitalares do país e administra 10 hospitais, sendo 7 no Espírito Santo, 2 no Tocantins e 1 em Mato Grosso.


PetroRecôncavo (RECV3)


Faixa indicativa de preço: entre R$ 15,50 e R$ 19,50


Pretensão de captação: R$ 1,225 bilhão


Total de papéis da oferta base: 70.000.000


Os recursos provenientes da tranche primária serão usados para:

  • Pagamento das aquisições de ativos da Petrobras;

  • Potencial aquisição de ativos da Petrobras;

  • Aumento da posição de Caixa.

A PetroRecôncavo, fundada em 1999, é uma das principais operadoras brasileiras independentes com foco em exploração e produção de petróleo e gás em terra.


Dotz (DOTZ3)


Faixa indicativa de preço: entre R$ 16,20 e R$ 21,40


Pretensão de captação: 814,98 milhões


Total de papéis da oferta base: 43.350.000


Os recursos provenientes da tranche primária serão usados para:

  • Investimentos em tecnologia na Plataforma Dotz;

  • Expansão dos já existentes negócios de fidelização, fintech e marketplace;

  • Fusões e aquisições.

A Dotz, foi fundada em 2000, é uma empresa de programa de fidelidade que foi projetada, inicialmente, para atuar apenas no comércio eletrônico. Hoje, conta com mais de 23 milhões de clientes cadastrados e R$70 bilhões em vendas incentivadas nos últimos dois anos em 690 cidades.


GetNinjas – NINJ3


Faixa indicativa de preço: entre R$ 24,90 e R$ 33,50


Pretensão de captação: R$ 703,778 milhões


Total de papéis da oferta base: 24.101.989


Os recursos provenientes da tranche primária serão usados para:

  • Marketing;

  • Recursos Humanos;

  • Reforço de caixa.

A GetNinjas, fundada em 2011 por Eduardo L’Hotellier, é uma plataforma digital que conecta profissionais, pessoas físicas ou jurídicas, de diferentes áreas, a potenciais clientes.


Athena Saúde – ATEA3


Faixa indicativa de preço: entre R$ 18,35 e R$ 23,12


Pretensão de captação: R$ 2,5 bilhões


Total de papéis da oferta base: 120.551.640


Os recursos provenientes da tranche primária serão usados para:

  • Aquisições com contratos firmados;

  • Aquisições futuras.

O Grupo Athena foi fundado em 2017 com o objetivo principal de organizar um modelo de saúde suplementar diferenciado no país. Sua rede é composta por 7 operadoras de planos de saúde, 10 hospitais, 1.104 leitos hospitalares, 30 centros médicos e 8 pronto-atendimentos.