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Gestão financeira inteligente - Soluções para o Mercado Financeiro - Software para gestão de investimentos

ADMFundos

Uma solução que consolida as informações cadastrais para controle integral do Fiduciário.

Portal do Prestador

Canal de comunicação com os clientes e prestadores de serviço para as administradora.

Gestão do Fluxo Fiduciário

Gestão dos processos internos a partir do monitoramento de indicadores e automações de processos.

Portal Público

Canal de comunicação para divulgação de informações ao público.

Comunicação Integrada

Realização do cadastro digital de cotista, eliminando fichas físicas.

Cadastro de Cotista

Realização do cadastro digital de cotista, eliminando fichas físicas.

Cadastro de Produtos

Cadastro de fundos e manutenção das informações aos moldes das reguladoras.

ValeBroker atende às necessidades de Corretoras, DTVMs e Privates.

Uma solução completa, capaz de fornecer tecnologia a uma corretora do zero.

Cadastro de Clientes

Realização do cadastro digital de clientes, eliminando fichas físicas, aceite de termos, Suitability e etc.

Portal do Assessor

Informações da carteira dos clientes como evolução de receitas, patrimônio e ROA.

Risco Pós

Permite a Monitoração da exposição da Corretora; Dashboard paramitrizável com as categorias: Ativo, Segmento, Liquidez, Uso de Limite e Saldo Sinacor

Risco Pré

Permite a configuração da exposição da Corretora: Limites operacionais, Grupos de exposição Financeira e Custodia; Criação de Templates para agrupar grupos de investidores com regras específicas;

Distribuição de Fundos

Solução de negociação, controle de distribuição de fundos de investimentos.

Homebroker

Desenvolvimento proprietário de plataforma web e mobile com OMS integrado para envio de ordens - Tradesystem.

Portal do Cliente

Acompanhamento da carteira cotizada online pelo cliente.

Distribuição de RF

Prateleira do ativos disponíveis nos principais Players do Mercado (público e privado), Simulação de compra, Comparativos de Rentabilidade.

O is360 é uma solução completa para monitoramento de carteiras administradas e fundos de investimentos que atende a indústria de Wealth Management, Family Office e Gestores de Recursos.

Tenha visão 360

Portal do Assessor

Permite que o assessor de investimento acompanhe a carteira de seus clientes

Comissionamento

Cadastro de assessores e controle de comissão (Hunter/Farmer)

Validação

Conferência das operações realizadas no sistema com a executada pela Corretora e Administrador

Portal do Cliente

Acompanhamento da Carteira Cotizada no portal pelo cliente

Distribuição de Fundos

Prateleira de Fundos, Histórico de Aceite de Termos, Monitor de Aplicação e Resgate

Controle de Passivo

Controle de Aplicação e Resgate por Certificado, Apuração de Impostos, Come-Cotas e Apuração de Rebate

Risco

Controle dos indicadores de Risco e Cenários de Stress

Compliance

Validação e Cadastro de Regras de Compliance, Log de enquadramento da carteira/fundo

O TradeMap é o maior hub financeiro do Brasil: uma plataforma aberta e intuitiva que conecta investidores pessoa física ao mercado e democratiza o acesso aos investimentos. 

Disponível para Android e iOS, e também em versão desktop na web, é uma plataforma completa de acompanhamento do mercado financeiro em tempo real, com controle de carteira, fundos, notícia, renda fixa e mais!