A Alupar, empresa que atua nos segmentos de transmissão e geração de energia elétrica, definiu na última terça-feira, 20, o preço por unit em sua oferta subsequente (follow on) com esforços restritos a R$ 22,50 cada, após o procedimento de bookbuilding.
Segundo o documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) vendeu sua participação de 12% na companhia e captou R$ 896,7 milhões na operação.
As units da Alupar são compostas por uma ação ordinária (ONs) e duas ações preferenciais (PNs).
Os coordenadores da oferta foram Itaú BBA, Caixa Econômica Federal, Bank of America e J.P. Morgan.
O que é bookbuilding?
De um modo resumido, o bookbuilding é o processo em que o coordenador da oferta estuda e avalia, em conjunto com os investidores, como seria a demanda de seus ativos no mercado.
Dessa forma, a empresa que pretende abrir capital ou fazer novas ofertas deve saber qual a intenção de compra dos acionistas e chegar a um preço razoável para o IPO ou novas ofertas (follow on). Leia mais.