A Ambipar, empresa de gestão de resíduos, movimentou R$ 1,08 bilhão em sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Cada papel saiu por R$ 24,75, no topo da faixa indicativa de preço, que variava até R$ 18,75.
A oferta inicial previa a emissão de 38 milhões de ações ordinárias, que poderia ser acrescida em um lote de até 5,7 milhões de papéis suplementares.
De acordo com o prospecto enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), os investidores atuais da Ambipar – Cristhianne Borlenghi Donadio, Daniela Borlenghi Iglesias Balseiro e Débora Lemos Borlenghi – poderiam ainda vender um lote adicional de 7,6 milhões de ativos ON, mas essa operação não ocorreu, informou uma fonte à Reuters.
Os recursos levantados serão destinados para renegociar ou antecipar pagamentos de dívidas com custo de captação elevado, além de investir na expansão orgânica da empresa. O capital também poderá ser utilizado em aquisições no Brasil e no exterior.
A Ambipar será a primeira empresa de gestão ambiental com capital aberto na bolsa brasileira, a B3. Sua estreia está prevista para a próxima segunda-feira, 13, sob o código AMBP3.
São coordenadores da oferta o Bradesco BBI, BTG Pactual e Bank of America e Merril Lynch.