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BR Partners protocola pedido de IPO na CVM

O banco de investimentos BR Partners solicitou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) um registro para oferta pública inicial de units (IPO, na sigla em inglês).


De acordo com o jornal Valor Econômico, a oferta será totalmente primária e a companhia vai buscar cerca de R$ 600 milhões na operação.


Com sede no exterior, o BR Partners fará emissão de certificados de depósitos de ações, com units representativas de um papel ordinário e duas ações preferenciais. A companhia pretende listar seus ativos no nível 2 de governança corporativa da B3.


Segundo o prospecto preliminar da oferta, os recursos a serem levantados com o IPO serão utilizados para fortalecer a estrutura de capital e expandir a oferta de crédito.


Os coordenadores da oferta são BTG Pactual, Bank of America, Credit Suisse e Itaú BBA.

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