O BTG Pactual anunciou nesta terça-feira, 30, que precificou as units em R$ 74,40 em sua oferta subsequente de ações (follow on). Com isso, o banco levantou R$ 2,65 bilhões na operação.
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O preço das units na oferta apresentaram um desconto de 2,7% em relação ao fechamento de ontem na bolsa brasileira, quando os papéis estavam cotados a R$ 76.
De acordo com o BTG Pactual, foram distribuídas 35,6 milhões de units, sendo compostas por uma ação ordinária (ON) e duas preferenciais (PN). Dessa forma, o capital social da empresa para R$ 10.042.592.408,36.
Os recursos provenientes da oferta serão destinados para o BTG acelerar suas iniciativas estratégicas e o crescimento de sua plataforma de varejo digital.
Os papéis passam a ser negociados na B3 a partir do primeiro dia de julho, com a liquidação no dia seguinte.
Os coordenadores da oferta foram:
BTG Pactual
Bradesco BBI
Itaú BBA
Santander Brasil