A Centauro anunciou nesta terça-feira, 26, que seu conselho de administração aprovou a realização de uma oferta pública primária de ações com esforços restritos, ou seja, exclusiva aos investidores qualificados.
Segundo a varejista, a oferta subsequente (follow on) consistirá na distribuição de 25 milhões de ações ordinárias, que podem ser acrescidas em até 8,75 milhões de papéis ON, equivalente a 35% do número inicialmente ofertado.
Considerando o preço de R$ 27,52, valor de fechamento do ativo no pregão de ontem na bolsa de valores, a empresa pode levantar cerca de R$ 929 milhões.
“A companhia pretende utilizar a totalidade dos recursos líquidos provenientes da oferta para o financiamento de aquisições de empresas em curso e futuras que possam contribuir para a execução de sua estratégia de crescimento e a expansão de seus negócios”, informou a Centauro.
O procedimento de bookbuilding será encerrado na quinta-feira da próxima semana, 4. Já a projeção é de que as ações da Centauro passem a ser negociadas na B3 no dia 8 de junho, coma liquidação dos papéis um dia depois.
Os bancos coordenadores da oferta são:
Bradesco BBI
BTG Pactual
Itaú BBA
Santander
O que é bookbuilding?
De um modo resumido, o bookbuilding é o processo em que o coordenador da oferta estuda e avalia, em conjunto com os investidores, como seria a demanda de seus ativos no mercado.
Dessa forma, a empresa que pretende abrir capital ou fazer novas ofertas deve saber qual a intenção de compra dos acionistas e chegar a um preço razoável para o IPO ou follow on.