O conselho de administração da Profarma aprovou a realização de uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da d100 Varejo Farma Participações, que concentra os ativos da companhia.
De acordo com o documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a oferta consistirá na distribuição inicial de 23.536.205 de novos ativos ordinários de emissão da d1000.
“O preço por ação será fixado pelo conselho de administração da d1000 após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a investidores institucionais (procedimento de bookbuilding), a ser realizado
pelos coordenadores da oferta”, informou a empresa em nota.
Mesmo com a oferta, a Profarma continuará com o controle da holding, sendo titular de mais de 50% das ações ordinárias.
O que é bookbuilding?
De um modo resumido, o bookbuilding é o processo em que o coordenador da oferta estuda e avalia, em conjunto com os investidores, como seria a demanda de seus ativos no mercado.
Dessa forma, a empresa que pretende abrir capital ou fazer novas ofertas deve saber qual a intenção de compra dos acionistas e chegar a um preço razoável para o IPO ou follow on. Leia mais.