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Dotz define faixa indicativa de preço e pode levantar R$ 815 milhões em IPO

A plataforma de fidelidade Dotz definiu a faixa de preço da sua oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês). Sob o ticker DOTZ3, a empresa terá seus papéis negociados entre R$ 16,20 e R$ 21,40.


Com uma oferta base de 43,35 milhões de ações e considerando um valor médio de R$ 18,80, a Dotz poderá arrecadar até R$ 814,98 milhões com a operação.


De acordo com prospecto enviado à CVM, a oferta primária será de 38 milhões de ações, de modo que R$ 714,4 milhões devem ir para o caixa da companhia. Já 5,35 milhões de papéis serão de oferta secundária dos acionistas, que podem arrecadar cerca de R$ 100, 58 milhões.


Segundo a Dotz, os recursos provenientes da tranche primária serão utilizados para:

  • investimentos em tecnologia na Plataforma Dotz;

  • expansão dos já existentes negócios de fidelização, fintech e marketplace;

  • fusões e aquisições.

A precificação deve acontecer no dia 11 de maio, com início de operação no Novo Mercado da B3 marcado para o dia 13 do mesmo mês.


Apoio triplo


A gigante chinesa, que é braço financeiro do Alibaba, Ant Financial, fechou um acordo para comprar pelo menos 5% da operação da Dotz. Esse valor ainda pode chegar a 15%, a depender do preço e da demanda no IPO.


Outras duas gestoras, Velt e Farallon, também serão âncoras da transação. De acordo com o prospecto, a primeira vai participar com R$ 100 milhões, enquanto a segunda entra com R$ 50 milhões.


Por um ano, ambas terão que manter pelo menos 95% das ações adquiridas. O acordo também prevê um valor máximo de R$ 18,80 por papel no IPO.


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