A Focus Energia precificou a R$ 18,02 cada papel em sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês). O valor ficou abaixo da faixa indicativa, que ia de R$ 21,20 a R$ 28,60.
Com a venda de 42.877.358 ações, a operação levantou R$ 772,6 milhões. Desse total, R$ 764,9 milhões vão para o caixa da companhia e R$ 7,649 milhões fazem parte da tranche secundária – quando os atuais acionistas vendem parte de suas fatias.
As ações da Focus Energia serão negociadas no Novo Mercado da B3 a partir da próxima segunda-feira, 8, sob o ticker POWE3.
Em nota, a Focus disse que, com os recursos levantados a partir da tranche primária, pretende investir em projetos de geração de energia para comercialização e usá-los em despesas gerais da companhia.
Os coordenadores da oferta são Morgan Stanley, Santander Brasil, Citi e UBS BB.
Focus Energia
Há mais de 50 anos no mercado, a Focus Energia é uma plataforma integrada de negócios de energia elétrica com foco em três segmentos de atuação.
O modelo de negócios tem foco na comercialização de energia, nos serviços de energia para geradoras e consumidores livres, na geração de energia para comercialização no mercado livre e na geração distribuída no mercado cativo.
Os principais acionistas, já após a oferta, são Alan Zelazo (37,60%); Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz (9,39%); Carlos Baccan Netto (3,61%); e Henrique Coelho Casotti (0,81%).