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Focus Energia pode levantar mais de R$ 1 bilhão em IPO

A Focus Energia definiu na última quinta-feira, 14, a faixa indicativa de preço na sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) entre R$ 21,20 e R$ 28,60. Se considerarmos o meio dessa faixa, de R$ 24,90, e a oferta base de 42.452.830 papéis ordinários, o IPO pode movimentar R$ 1,057 bilhão.


Contudo, o IPO pode ser acrescido em até 20% do total de ações inicialmente ofertado, ou seja, em até 8.490.566 ações de um lote adicional, e em até 15% de um lote suplementar, o que representa 6.367.942 ativos.


A oferta da Focus Energia terá distribuição primária, quando os recursos levantados no procedimento de abertura de capital ficam com a empresa, mas pode haver uma tranche secundária – quando os atuais acionistas vendem parte ou a totalidade de suas fatias.


Nesse caso, o volume total da operação sobe para R$ 1,427 bilhão, também considerando o ponto médio da faixa estipulada pelos coordenadores da oferta.


Em seu prospecto enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Focus disse que, com os recursos levantados a partir da tranche primária, pretende investir em projetos de geração de energia para comercialização e usá-los em despesas gerais da companhia.


A precificação dos papéis deve ocorrer no dia 4 de fevereiro, após o encerramento do procedimento de bookbuilding. Enquanto isso, a companhia está marcada para estrear na B3, no segmento do Novo Mercado, a partir do dia 8 de fevereiro, sob o ticker POWE3.


O IPO está sendo coordenado pelo Morgan Stanley, em conjunto com Santander Brasil, Citi e UBS BB.


Focus Energia


Há mais de 50 anos no mercado, a Focus Energia é uma plataforma integrada de negócios de energia elétrica com foco em três segmentos de atuação.


O modelo de negócios tem foco na comercialização de energia, nos serviços de energia para geradoras e consumidores livres, na geração de energia para comercialização no mercado livre e na geração distribuída no mercado cativo.


“Estamos em constante busca de oportunidades que tragam crescimento sustentável de nossas operações com valor agregado para nossos clientes, nossos acionistas e a sociedade”, informa em seu prospecto.


Acompanhe todo processo do IPO pelo TradeMap Web


Agora você pode analisar todos os IPOs em andamento na CVM direto pelo TradeMap!


Acesse nosso portal, clique no Módulo de Ações e, em seguida, selecione a aba “IPOs”, que fica na barra superior central da tela.


Por lá, você conseguirá acompanhar todas as atividades relacionadas à oferta pública inicial, como valor da operação, faixa estimada pelos coordenadores, cronograma do IPO e muito mais, além de ter acesso ao prospecto na íntegra.


O que é bookbuilding?


De um modo resumido, o bookbuilding é o processo em que o coordenador da oferta estuda e avalia, em conjunto com os investidores, como seria a demanda de seus ativos no mercado.


Dessa forma, a empresa que pretende abrir capital ou fazer novas ofertas deve saber qual a intenção de compra dos acionistas e chegar a um preço razoável para o IPO ou novas ofertas (follow on). Leia mais.

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