A plataforma de serviços GetNinjas definiu a faixa de preço da sua oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês) entre R$ 24,90 e R$ 33,50.
Com uma oferta base de 24,1 milhões de ações e considerando o valor médio da faixa indicativa em R$ 29,20, a empresa poderá arrecadar R$ 703,778 milhões com a operação.
De acordo com prospecto enviado à CVM, a oferta primária (16.064.258 ações) pode levantar R$ 469,1 milhões para o caixa da companhia. Já R$ 234,7 milhões da oferta secundária (8.037.731 ações) devem ir para os acionistas.
Há ainda a possibilidade de lotes adicional (4.822.638 ações) e suplementar (3.616.979 ações).
Segundo a GetNinjas, os recursos provenientes da arrecadação primária serão utilizados para:
Marketing
Recursos Humanos
Reforço de caixa
A precificação deve acontecer no dia 12 de maio, com início de operação no Novo Mercado da B3 marcado para o dia 14 de maio, sob o ticker “NINJ3”.
Sobre a GetNinjas
Fundada em 2011 por Eduardo L’Hotellier, a GetNinjas é uma plataforma digital que conecta profissionais, pessoas físicas ou jurídicas, de diferentes áreas, a potenciais clientes.
Em 2020, a plataforma possuía cerca de 2,1 milhões de profissionais cadastrados, distribuídos em mais de 500 diferentes categorias, como pintor, psicólogo, professor de inglês, personal trainer, diarista, assistência técnica de eletrodomésticos, entre outras.
A companhia fechou o ano passado com prejuízo líquido de R$ 890 mil, 70% a menos que as perdas de R$ 3 milhões um ano antes. Já a receita líquida do ano foi de R$ 41,806 milhões, alta de 89,78% frente 2019.
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