Após ajustes nos termos de negociação, as operadoras de saúde Hapvida e NotreDame Intermédica anunciaram um acordo para a combinação das empresas.
Pelos termos do acordo, os acionistas da Hapvida deterão 53,6% da empresa combinada após a transação, enquanto os acionistas da GNDI ficarão com 46,4%.
De acordo com o documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a fusão cria um negócio de mais de R$ 100 bilhões, com 8,4 milhões de clientes e 70 hospitais espalhados por todo Brasil.
As companhias informaram que as ações da Intermédica serão incorporadas pela Hapvida, com uma ação da GNDI sendo trocada por 5,249 ações da Hapvida e mais R$ 6,45.
Com isso, considerando as cotações das duas companhias na última sexta-feira, 26, o acordo cria uma empresa com valor de mercado de R$ 110 bilhões, a 11ª mais valiosa da bolsa brasileira.
Contudo, a conclusão do acordo está sujeita à aprovação dos acionistas da Hapvida e NotreDame, assim como autoridades de saúde e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Para saber mais detalhes, leia o Fato Relevante entregue à CVM pela Lâmina de Empresa do TradeMap.