A oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da Boa Safra Sementes pode movimentar cerca de R$ 454 milhões e elevar a avaliação da companhia a R$ 1,1 bilhão (post money), segundo o Brazil Journal.
O valor de arrecadação considera o piso da faixa indicativa de preço que vai de R$ 9,90 a R$ 12,60 por papel, com a venda integral do lote base de 40 milhões de ações numa oferta 100% primária, ou seja, os recursos levantados vão direto para o caixa da companhia.
De acordo com o prospecto preliminar da operação, disponibilizado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ainda existe a possibilidade de a oferta ser acrescida de um lote adicional de até 20% do total de ações inicialmente ofertado, em até 8.080.808 ativos, e um lote suplementar de até 15% do total, em até 6.060.606 papéis.
O início do período de reserva será no dia 13 de abril e encerrará no dia 26 do mesmo mês.
A precificação está prevista para acontecer no dia 27 de abril.
A estreia das ações no Novo Mercado da B3 deve acontecer dia 29 de abril, negociadas sob o ticker GBSA3.
Quem é Boa Safra Sementes?
Fundada há mais de 40 anos, a Boa Safra é uma empresa de produção de sementes com atuação em diversos estados, representando 80% do território nacional.
No prospecto, a companhia afirma que é a líder no mercado de sementes de soja do Brasil, com cerca de 5,7% de market share – número estimado com base em dados divulgados pela CONAB com relação à área plantada e no volume de vendas da companhia por estado.
A empresa de Formosa, cidade goiana que fica a 80 km de Brasília, deseja financiar um plano de consolidação no mercado por meio de crescimento orgânico, aquisições e parcerias estratégicas com o dinheiro arrecadado.
No documento entregue à CVM a empresa informa que a HIX Capital está investindo na oferta um valor de R$ 80 milhões, com a prerrogativa de acompanhar o preço final.
Ano passado, a Boa Safra faturou R$ 589 milhões e teve um Ebitda de R$ 105 milhões. O lucro líquido foi de R$ 70 mi e o ROE de 64,5%.