A CSN Mineração estabeleceu a faixa indicativa de preço da sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) entre R$ 8,50 e R$ 11,35. Considerando o ponto médio da faixa, de R$ 9,93, e a oferta base de 533.939.821 ativos, a operação pode movimentar cerca de R$ 5,3 bilhões.
Nesse cenário, a companhia chegará à B3 com valor de mercado de R$ 55,5 bilhões.
Conforme o documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a oferta consiste na distribuição primária de 161.189.078 ações, ou seja, quando os recursos levantados vão para o caixa da companhia.
O IPO também conta com uma tranche secundária de 372.749.743 ativos, quando os atuais acionistas da empresa vendem parte de suas fatias, sendo a própria CSN e as sócias asiáticas JBMF (Japão Brasil Minério de Ferro Participações) e Posco.
Ainda há a possibilidade de a oferta contar com um lote adicional de 20%, o que representa 106.787.764 ações, além de alocar um lote suplementar de até 15%, ou seja, 80.090.823 papéis – nesses dois lotes, ficam à venda os ativos de titularidade da CSN.
Os recursos captados na oferta primária serão destinados para investir em projetos de expansão, como o projeto Itabirito P15 e os Projetos de Recuperação de Rejeitos de Barragem Pires e Casa de Pedra.
Já a definição de preço da oferta ocorrerá em 11 de fevereiro, após a finalização do procedimento de bookbuilding. Enquanto isso, a companhia será negociada no dia 17 de fevereiro, no segmento de Nível 2 da B3 e sob o ticker CMIN3.
Os coordenadores do IPO são:
Morgan Stanley
XP Investimentos
Bank of America
Fibra
Citi
Santander Brasil
Safra
Bradesco BBI
BTG Pactual
Caixa
UBS BB
Sobre a CSN Mineração
A CSN Mineração atua no fornecimento de minério de ferro para o mercado transoceânico, além de fornecer minério para a siderurgia nacional, com operação eficiente e competitiva na mina, ferrovia e porto.
Com relativo alto teor de ferro e consequente baixa geração de escória na produção do aço, a companhia ajuda seus clientes a reduzir emissões de gases do efeito estufa, contribuindo para um futuro sustentável e para a redução da poluição.
Nos nove primeiros meses de 2020, a CSN Mineração registrou um Ebitda de R$ 5 bilhões, com margem Ebitda de 55,8%. A receita operacional líquida foi de R$ 8,9 bilhões no período, ante R$ 8,23 bilhões no mesmo período de 2019.
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O que é bookbuilding?
De um modo resumido, o bookbuilding é o processo em que o coordenador da oferta estuda e avalia, em conjunto com os investidores, como seria a demanda de seus ativos no mercado.
Dessa forma, a empresa que pretende abrir capital ou fazer novas ofertas deve saber qual a intenção de compra dos acionistas e chegar a um preço razoável para o IPO ou novas ofertas (follow on). Leia mais.