Após quase um ano que emplacou seu IPO na B3, a Locaweb anunciou no último sábado, 30, uma oferta subsequente de ações (follow on).
A operação deve movimentar R$ 1,762 bilhão, considerando a oferta base de 68 milhões de ações e o valor de fechamento de mercado de quinta-feira passada, de R$ 25,92. Contudo, caso sejam exercidos os lotes adicional e suplementar, o valor do follow on pode subir para R$ 2,379 bilhões.
Em nota, a companhia informa que a oferta será majoritariamente primária, ou seja, quando os recursos captados vão direto para o caixa da empresa. Mas também há a possibilidade de a operação contar com uma tranche secundária – quando os atuais acionistas vendem parte de suas fatias –, se forem exercidas as vendas do lote adicional e do lote suplementar.
Vale lembrar que a Locaweb aprovou o desdobramento de ações na proporção de 4 para 1, com base na posição acionária de 29 de janeiro. O valor considerado no eventual montante da empresa já conta com esse desdobramento.
A precificação deve ocorrer no dia 9 de fevereiro, após o encerramento do procedimento de bookbuilding. Enquanto isso, as ações provenientes da oferta restrita estrearão na B3 a partir de 11 de fevereiro.
Segundo a empresa, os recursos líquidos da oferta serão destinados para o pagamento de aquisições realizadas e potenciais novas aquisições.
O follow on será coordenado por Itaú BBA, Goldman Sachs, Morgan Stanley, XP Investimentos e BTG Pactual.
O que é bookbuilding?
De um modo resumido, o bookbuilding é o processo em que o coordenador da oferta estuda e avalia, em conjunto com os investidores, como seria a demanda de seus ativos no mercado.
Dessa forma, a empresa que pretende abrir capital ou fazer novas ofertas deve saber qual a intenção de compra dos acionistas e chegar a um preço razoável para o IPO ou novas ofertas (follow on). Leia mais.