A Natura &Co informou nesta sexta-feira, 9, em complemento às informações prestadas no final do mês passado, que concluiu o procedimento de bookbuilding, fixando o preço de R$ 46,25 por ação em sua oferta global de R$ 5,6 bilhões.
De acordo com o documento entregue à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a oferta pública conta com a distribuição de 121.400.000 papéis ordinários. O follow on também acontecerá no exterior, sob a forma de American Depositary Shares (ADS), representadas por American Depositary Receipts (ADRs).
Devido à oferta global, o novo capital social da varejista passará a ser de R$ 12.586.978.409,83, dividido em 1.375.018.140 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Os coordenadores da oferta são:
Morgan Stanley
Bank of America
Bradesco BBI
Citi
Itaú BBA
Segundo a companhia, os recursos provenientes da oferta serão destinados para investimentos, visando acelerar o crescimento da empresa ao longo dos próximos três anos e implementar a Agenda 2030, que tem como objetivo “moldar um futuro de forma mais sustentável e inclusiva”.
Além disso, a Natura &Co também pretende melhorar a estrutura de capital, acelerando a desalavancagem e diminuindo o endividamento em dólares norte-americanos, volatilidade de taxa de câmbio e altos custos de juros.
O que é bookbuilding?
De um modo resumido, o bookbuilding é o processo em que o coordenador da oferta estuda e avalia, em conjunto com os investidores, como seria a demanda de seus ativos no mercado.
Dessa forma, a empresa que pretende abrir capital ou fazer novas ofertas deve saber qual a intenção de compra dos acionistas e chegar a um preço razoável para o IPO ou novas ofertas (follow on). Leia mais.