A Orizon Valorização de Resíduos definiu a faixa indicativa de preço em sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) entre R$ 20 e R$ 27. Dessa forma, a operação pode movimentar R$ 477 milhões, considerando o ponto médio da faixa, de R$ 23,50, e a oferta base de 20.330.219 ativos.
Ainda há a possibilidade de a oferta ser acrescida em um lote adicional de 4.066.043 ações e de um lote suplementar de 3.049.532 ativos. Nesse cenário, o IPO subiria para R$ 644,9 milhões, ainda levando em conta o meio da faixa estipulada pelos coordenadores.
A operação consiste na distribuição primária, quando os recursos levantados vão direto para o caixa da companhia, e secundária – quando os atuais acionistas vendem parte de suas fatias na empresa.
Segundo seu cronograma, a oferta será precificada no dia 11 de fevereiro, após o encerramento do procedimento de bookbuilding. As ações da Orizon farão sua estreia no dia 17 do mês que vem, no segmento do Novo Mercado da B3 e sob o ticker ORVR3.
Em relação à destinação dos recursos da tranche primária, a Orizon afirma que o capital será utilizado para investimentos, potenciais aquisições, amortização de dívida e capital de giro.
Os coordenadores do IPO são Credit Suisse, BTG Pactual e XP Investimentos.
Sobre a Orizon
Fundada em 1999, a Orizon atua no tratamento e destinação final de resíduos perigosos e não perigosos; exploração do biogás, energia e créditos de carbono; beneficiamento de resíduos (waste-to-energy); e serviços de engenharia ambiental.
De acordo com dados da ONU, a Orizon foi uma das companhias que mais gerou créditos de carbono certificados no país.
Durante os nove primeiros meses de 2020, teve receita de R$ 288,95 milhões, com lucro líquido de R$ 17,18 milhões.
Os principais acionistas da Orizon são a holding Inovatec Participações, que tem uma fatia de 73,41% e pode cair para até 50,00% se forem exercidos os lotes adicional e suplementar; a gestora Spectra, que tem 22,29% e pode cair para até 9,50%; e a gestora Jive, que tem 1,50% e pode zerar sua participação.
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O que é bookbuilding?
De um modo resumido, o bookbuilding é o processo em que o coordenador da oferta estuda e avalia, em conjunto com os investidores, como seria a demanda de seus ativos no mercado.
Dessa forma, a empresa que pretende abrir capital ou fazer novas ofertas deve saber qual a intenção de compra dos acionistas e chegar a um preço razoável para o IPO ou novas ofertas (follow on). Leia mais.