A PetroRio aprovou na última segunda-feira, 18, a realização de uma oferta subsequente de ações (follow on) com esforços restritos de 22 milhões de ativos ordinários.
Considerando a oferta base e o preço de fechamento do pregão de sexta-feira (15), de R$ 74,28, o follow on pode arrecadar R$ 1,63 bilhão à companhia.
Caso haja demanda, a oferta pode ser acrescida em um lote adicional, passando a ser negociados 29,7 milhões de papéis. Nesse cenário, o follow on movimentaria R$ 2,2 bilhões – também considerando a mesma cotação da sessão de sexta-feira na bolsa brasileira.
De acordo com o documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o preço por ação será fixado no dia 28 de janeiro, após o encerramento do procedimento de bookbuilding.
O início das negociações dos ativos está marcado para o 1º dia de fevereiro, com data de liquidação um dia depois (2).
Com os recursos levantados na operação, a PetroRio pretende utilizá-los para antecipar seu cronograma de investimentos no desenvolvimento dos Campos de Frade, Wahoo, Polvo e Tubarão Martelo e para realizar novas aquisições.
Os coordenadores da oferta subsequente são BTG Pactual, Citi, Credit Suisse, Itaú BBA, Safra e Santander Brasil.