A PetroRio informou na manhã desta sexta-feira, 29, que foi definido o preço da sua oferta subsequente de ações (follow on) a R$ 69 cada papel. Com a venda de 29,7 milhões de ativos, a operação movimentou R$ 2,049 bilhões.
A oferta consiste na distribuição primária de ações, ou seja, os recursos levantados vão direto para o caixa da companhia.
De acordo com o documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a quantidade de ações inicialmente ofertadas foi, a critério da PetroRio, acrescida em 35% (7.700.000 ações).
Ontem, o papel da petroleira fechou a R$ 71,78, o que representa um desconto de 3,78% em relação à precificação dos papéis provenientes do follow on.
Os novos papéis serão negociados na B3 a partir da próxima segunda-feira, 1º de fevereiro.
Segundo a empresa, os recursos da oferta serão utilizados para antecipar seu cronograma de investimentos orgânicos (campanhas de desenvolvimento dos Campos de Frade, Wahoo, Polvo e Tubarão Martelo), bem como suportar financeiramente novas aquisições.
A operação foi coordenada por BTG Pactual, Citi, Credit Suisse, Itaú BBA, Safra e Santander Brasil.