A Sequoia Logística e Transportes definiu entre R$ 14,25 e R$ 17,75 a faixa indicativa de preços na sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).
Se considerarmos o meio da faixa, de R$ 16, e a quantidade de 70.175.438 ações na oferta base, a operação pode movimentar cerca de R$ 1,123 bilhão.
De acordo com o prospecto enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), há a possibilidade de a oferta ser acrescida em até 20% com um lote adicional, ou seja, 14.035.088 papéis, e com um lote suplementar de até 15%, ou 10.526.315 ativos ordinários.
O IPO consiste na distribuição primária, quando os recursos levantados vão para o caixa da companhia, e secundária, quando os atuais acionistas vendem parte de suas fatias ao mercado. Considerando o meio da faixa indicativa, as ofertas podem movimentar R$ 449,123 milhões e R$ 673,684 milhões, respectivamente.
O documento entregue à CVM aponta que o procedimento de bookbuilding deve terminar no 5º dia de outubro e, assim, fixar o preço por ação da oferta pública.
Segundo o jornal Valor Econômico, os principais acionistas vendedores são a gestora Warbug Pimcus, que tem uma fatia de 70,50% e pode reduzir para até 10,67%, se forem exercidos os lotes adicional e suplementar; Fram Capital, que tem 26,20% e pode cair para até 12,16%; e o fundador Armando Marchesan Neto, que tem 0,60% e pode cair para 0,49%.
O início da negociação das ações na Bolsa de Valores de São Paulo está previsto para 7 de outubro, com liquidação um dia depois, sob o ticker SEQL3.
A operação é coordenada pelo BTG Pactual, Santander, Morgan Stanley e ABC Brasil.
O que é bookbuilding?
De um modo resumido, o bookbuilding é o processo em que o coordenador da oferta estuda e avalia, em conjunto com os investidores, como seria a demanda de seus ativos no mercado.
Dessa forma, a empresa que pretende abrir capital ou fazer novas ofertas deve saber qual a intenção de compra dos acionistas e chegar a um preço razoável para o IPO ou novas ofertas (follow on). Leia mais.