Smart Fit define faixa em IPO e pode movimentar mais de R$ 2 bilhões
A Smart Fit definiu a faixa indicativa de ações entre R$ 20 e R$ 25 em sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) na B3, a bolsa brasileira.
Com isso, a oferta poderá movimentar até R$ 2,5 bilhões, considerando o topo da faixa estipulada pelos coordenadores da operação e com a quantidade inicial de 100 milhões de ações.
No documento entregue à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia informou que o IPO poderá ser acrescido, caso haja demanda, em 20% de ações adicionais, além de um lote suplementar de 15% do total inicial.
De acordo com o prospecto da Smart Fit, o preço por ação será definido no dia 12 de julho, após o encerramento do procedimento de bookbuilding.
Já os papéis devem estrear na Bolsa de Valores de São Paulo em 14 de julho, sob o ticker de negociação SMFT3.
Segundo a rede de academias, os recursos provenientes da oferta serão utilizados para:
Retomada do plano de crescimento de academias Smart Fit
Aquisição de ações da SmartEXP
Oportunidades de aquisições estratégicas
Investimentos em iniciativas para o desenvolvimento e fortalecimento do ecossistema fitness da companhia
Os coordenadores da operação são Itaú BBA, Morgan Stanley, BTG Pactual, Santander Brasil e ABC Brasil.
Aporte garantido
Mesmo antes de dar a largada, o IPO da Smart Fit já conta com investidores de peso. A gestora Dynamo, que já é acionista da maior rede de academias, separou o valor de R$ 350 milhões para a operação e, com isso, vai aumentar sua fatia na empresa.
O Canada Pension Plan Investment Board (CPP) e a Novastar, afiliada do GIC Special Investments, também vão ancorar a oferta inicial da Smart, totalizando R$ 750 milhões.
Lâmina de IPO
Agora você pode analisar todos os IPOs em andamento na CVM direto pelo TradeMap!
Acesse nosso portal, clique no Módulo de Ações e, em seguida, selecione a aba “IPOs”, que fica na barra superior central da tela.
Por lá, você conseguirá acompanhar todas as atividades relacionadas à oferta pública inicial, como valor da operação, faixa estimada pelos coordenadores, cronograma do IPO e muito mais!
O que é bookbuilding e para que serve?
De um modo resumido, o bookbuilding é o processo utilizado para definir um preço justo para o IPO ou oferta subsequente de ações (follow on), que seja adequado à intenção de compra dos investidores.
Por isso, durante o processo, os coordenadores da oferta estudam e avaliam a demanda de seus ativos no mercado. Assim, eles conseguirão estimar o preço que poderá praticar e a quantidade de ações ou títulos que poderão ser oferecidos. Veja mais detalhes aqui.
Trước đây mình cứ nghĩ chỉ cần lưu dữ liệu đúng chỗ là đủ, nhưng đọc bài mới thấy cách đặt tên cũng ảnh hưởng khá nhiều đến việc tìm lại sau này. Nếu có nhiều lớp với tên gần giống nhau chắc rất dễ nhầm. Trong một lần nói chuyện ở nhà mình có nghe nhắc đến https://b52club-m7.za.com/ khi mọi người đang trao đổi về game nhưng lúc đó mình không chú ý lắm. Đến giờ cũng chỉ còn nhớ tên chứ không nhớ nội dung câu chuyện. Riêng hướng dẫn này thì mình sẽ lưu lại vì có vài bước mình muốn thử trực tiếp thay vì chỉ đọc lý thuyết.
Đọc xong mình thấy hướng dẫn khá phù hợp với người mới vì không đưa quá nhiều thứ vào cùng một lúc. Phần mình chưa chắc chắn nhất là cách lựa chọn tên cho từng nhóm sao cho vừa ngắn vừa dễ nhớ. Một người bạn từng kể qua về https://b52club-m7.us.com/ trong lúc nói về game nên khi nhìn thấy những nội dung khác nhau trên mạng đôi khi mình lại nhớ tới cái tên đó. Tuy vậy mình chưa từng tìm hiểu kỹ nên không có gì để đánh giá. Với bài này mình nghĩ giá trị nằm ở những bước cơ bản mà người mới thường dễ bỏ qua khi bắt đầu tổ chức dữ liệu.
Phần đầu của bài khá dễ theo dõi nhưng đến lúc bắt đầu chia dữ liệu thành nhiều nhóm thì mình phải đọc lại một lần nữa. Mình chưa làm kiểu này trước đây nên vẫn hơi khó hình dung khi số lượng dữ liệu tăng lên. Có lúc mình nhớ tới https://b52club-m7.com/ vì cái tên này từng xuất hiện trong câu chuyện về game của mấy người quen. Chuyện đó không liên quan đến nội dung mình đang đọc nên mình cũng chỉ nghĩ thoáng qua rồi tiếp tục. Điều mình muốn thử nhất là tự tạo một ví dụ nhỏ và làm theo từng bước xem kết quả có dễ quản lý như bài mô tả không.
Mình thường có thói quen đặt tên khá tùy ý khi mới bắt đầu một việc gì đó nên đoạn nói về quy tắc đặt tên làm mình chú ý. Có vẻ đây là một chi tiết nhỏ nhưng khi dữ liệu nhiều lên thì lại rất quan trọng. Trước đó mình từng nghe nhắc tới https://789club-m7.hu.net/ trong một cuộc trò chuyện về game ở nhà nhưng cũng không để tâm nhiều. Bài viết hiện tại thú vị hơn với mình ở chỗ nó giải thích khá rõ tại sao nên tổ chức mọi thứ ngay từ đầu. Mình nghĩ phải thực hành vài lần mới biết cách nào phù hợp nhất.
Ban đầu mình nghĩ nội dung này sẽ khá khó hiểu vì có nhiều khái niệm liên quan đến dữ liệu. Đọc kỹ hơn thì thấy tác giả đi từng bước nên cũng không quá nặng. Trong lúc đọc mình chợt nhớ đến https://789club-m7.us.com/ mà trước đó một người quen từng nhắc khi nói chuyện về game. Mình không có trải nghiệm thực tế nên cũng chỉ nhớ cái tên chứ không có nhận xét gì thêm. Quay lại hướng dẫn thì phần khiến mình chú ý nhất vẫn là cách tổ chức từng nhóm sao cho sau này nhìn vào có thể biết ngay dữ liệu thuộc về đâu.