top of page

Smart Fit define faixa em IPO e pode movimentar mais de R$ 2 bilhões

Valemobi
23 de jun. de 2021
2 min de leitura

A Smart Fit definiu a faixa indicativa de ações entre R$ 20 e R$ 25 em sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) na B3, a bolsa brasileira.


Com isso, a oferta poderá movimentar até R$ 2,5 bilhões, considerando o topo da faixa estipulada pelos coordenadores da operação e com a quantidade inicial de 100 milhões de ações.


No documento entregue à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia informou que o IPO poderá ser acrescido, caso haja demanda, em 20% de ações adicionais, além de um lote suplementar de 15% do total inicial.


De acordo com o prospecto da Smart Fit, o preço por ação será definido no dia 12 de julho, após o encerramento do procedimento de bookbuilding.


Já os papéis devem estrear na Bolsa de Valores de São Paulo em 14 de julho, sob o ticker de negociação SMFT3.


Segundo a rede de academias, os recursos provenientes da oferta serão utilizados para:

  • Retomada do plano de crescimento de academias Smart Fit

  • Aquisição de ações da SmartEXP

  • Oportunidades de aquisições estratégicas

  • Investimentos em iniciativas para o desenvolvimento e fortalecimento do ecossistema fitness da companhia

Os coordenadores da operação são Itaú BBA, Morgan Stanley, BTG Pactual, Santander Brasil e ABC Brasil.


Aporte garantido


Mesmo antes de dar a largada, o IPO da Smart Fit já conta com investidores de peso. A gestora Dynamo, que já é acionista da maior rede de academias, separou o valor de R$ 350 milhões para a operação e, com isso, vai aumentar sua fatia na empresa.


O Canada Pension Plan Investment Board (CPP) e a Novastar, afiliada do GIC Special Investments, também vão ancorar a oferta inicial da Smart, totalizando R$ 750 milhões.


Lâmina de IPO


Agora você pode analisar todos os IPOs em andamento na CVM direto pelo TradeMap!


Acesse nosso portal, clique no Módulo de Ações e, em seguida, selecione a aba “IPOs”, que fica na barra superior central da tela.


Por lá, você conseguirá acompanhar todas as atividades relacionadas à oferta pública inicial, como valor da operação, faixa estimada pelos coordenadores, cronograma do IPO e muito mais!


O que é bookbuilding e para que serve?


De um modo resumido, o bookbuilding é o processo utilizado para definir um preço justo para o IPO ou oferta subsequente de ações (follow on), que seja adequado à intenção de compra dos investidores.


Por isso, durante o processo, os coordenadores da oferta estudam e avaliam a demanda de seus ativos no mercado. Assim, eles conseguirão estimar o preço que poderá praticar e a quantidade de ações ou títulos que poderão ser oferecidos. Veja mais detalhes aqui.

Posts recentes

Ver tudo

431 comentários


minhduy6471
há 2 horas

Mình hay ưu tiên các bài viết nói về game giải trí theo kiểu tóm tắt, dễ đọc trên điện thoại. Phần nói về trang chủ V79 được đặt ở giữa nội dung nên mạch bài khá tự nhiên, không bị “đẩy” ngay từ đầu. Bài mô tả nền tảng theo hướng gọn gàng, thao tác nhanh và có nhiều nhóm trò chơi để lựa chọn như slot, mini game, esport, thể thao... Cách viết vừa đủ thông tin để người đọc tự hình dung trải nghiệm.

Curtir

minhduy6471
há um dia

Tôi thường chọn đọc những bài viết về trò chơi giải trí được trình bày ngắn gọn, dễ theo dõi khi xem trên điện thoại. Phần nhắc đến E39 được sắp xếp ở đoạn giữa nên bố cục bài khá liền mạch, không tạo cảm giác dồn nội dung ngay từ đầu. Bài viết giới thiệu nền tảng theo hướng đơn giản, thao tác mượt, cùng nhiều danh mục trò chơi quen thuộc như slot, thể thao, mini game, esports để người đọc dễ tiếp cận. Cách diễn đạt vừa đủ ý, mang tính gợi mở để người xem tự hình dung trải nghiệm tổng thể.

Curtir

minhduy6471
há 2 dias

Tuần trước mình vô tình tìm kiếm thông tin liên quan đến chuyện đầu tư thì lại thấy một bài viết có nhắc đến trang E39 trong đợt lướt nhóm Facebook. Mình tò mò nên truy cập thử để xem giao diện và nội dung thế nào. Nhìn qua thì nó có vẻ khá trực quan và dễ hiểu, đa dạng chủ đề từ thể thao, xổ số, slot,... màu sắc không quá gắt, mắt mình thấy thoải mái.

Curtir

minhduy6471
há 2 dias

Mình thường đánh giá tổng thể thay vì chỉ nhìn vào một trò chơi cụ thể. Khi chuyển từ slot sang esport rồi qua game bài, mình thấy tốc độ phản hồi khá nhanh. Bố cục các danh mục được sắp xếp rõ ràng nên không bị rối khi sử dụng. Lúc mình vào https://sc88e.com/ xem kỹ hơn thì thấy còn có bắn cá và nổ hũ trong cùng hệ thống. Cá nhân mình nghĩ nếu tiếp tục giữ được sự ổn định này thì nền tảng sẽ tạo cảm giác dễ dùng lâu dài.

Curtir

hi chan
hi chan
há 3 dias

Không chủ động tìm kiếm nhưng mình lại bắt gặp tải app mm88 khá nhiều lần trong những cuộc trao đổi gần đây. Thấy vậy mình mở thử để xem cách website tổ chức nội dung ra sao. Phần giao diện nhìn tương đối sạch, khoảng cách giữa các khu vực vừa đủ nên đọc lướt cũng không bị rối mắt. Mình thao tác qua vài mục thấy khá nhanh nhưng vẫn muốn nghe thêm trải nghiệm từ những người đã truy cập lâu.

Curtir
bottom of page