Smart Fit define faixa em IPO e pode movimentar mais de R$ 2 bilhões
A Smart Fit definiu a faixa indicativa de ações entre R$ 20 e R$ 25 em sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) na B3, a bolsa brasileira.
Com isso, a oferta poderá movimentar até R$ 2,5 bilhões, considerando o topo da faixa estipulada pelos coordenadores da operação e com a quantidade inicial de 100 milhões de ações.
No documento entregue à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia informou que o IPO poderá ser acrescido, caso haja demanda, em 20% de ações adicionais, além de um lote suplementar de 15% do total inicial.
De acordo com o prospecto da Smart Fit, o preço por ação será definido no dia 12 de julho, após o encerramento do procedimento de bookbuilding.
Já os papéis devem estrear na Bolsa de Valores de São Paulo em 14 de julho, sob o ticker de negociação SMFT3.
Segundo a rede de academias, os recursos provenientes da oferta serão utilizados para:
Retomada do plano de crescimento de academias Smart Fit
Aquisição de ações da SmartEXP
Oportunidades de aquisições estratégicas
Investimentos em iniciativas para o desenvolvimento e fortalecimento do ecossistema fitness da companhia
Os coordenadores da operação são Itaú BBA, Morgan Stanley, BTG Pactual, Santander Brasil e ABC Brasil.
Aporte garantido
Mesmo antes de dar a largada, o IPO da Smart Fit já conta com investidores de peso. A gestora Dynamo, que já é acionista da maior rede de academias, separou o valor de R$ 350 milhões para a operação e, com isso, vai aumentar sua fatia na empresa.
O Canada Pension Plan Investment Board (CPP) e a Novastar, afiliada do GIC Special Investments, também vão ancorar a oferta inicial da Smart, totalizando R$ 750 milhões.
Lâmina de IPO
Agora você pode analisar todos os IPOs em andamento na CVM direto pelo TradeMap!
Acesse nosso portal, clique no Módulo de Ações e, em seguida, selecione a aba “IPOs”, que fica na barra superior central da tela.
Por lá, você conseguirá acompanhar todas as atividades relacionadas à oferta pública inicial, como valor da operação, faixa estimada pelos coordenadores, cronograma do IPO e muito mais!
O que é bookbuilding e para que serve?
De um modo resumido, o bookbuilding é o processo utilizado para definir um preço justo para o IPO ou oferta subsequente de ações (follow on), que seja adequado à intenção de compra dos investidores.
Por isso, durante o processo, os coordenadores da oferta estudam e avaliam a demanda de seus ativos no mercado. Assim, eles conseguirão estimar o preço que poderá praticar e a quantidade de ações ou títulos que poderão ser oferecidos. Veja mais detalhes aqui.
Khi mới tìm hiểu về các nền tảng cung cấp thông tin thể thao, mình thấy Xoilac được nhắc đến khá nhiều trong một số chủ đề thảo luận trên diễn đàn. Vì tò mò nên mình vào xem thử, chủ yếu tập trung vào giao diện và cách sắp xếp nội dung. Cảm nhận ban đầu là website có bố cục tương đối gọn, các chuyên mục được phân chia khá rõ ràng nên không mất nhiều thời gian để làm quen. Màu sắc nhìn nhẹ mắt, tốc độ tải trang ở mức ổn và quá trình chuyển giữa các nội dung cũng khá mượt. Tuy nhiên, mình vẫn chưa có nhiều trải nghiệm thực tế để đánh giá…
Khi trải nghiệm Cakhia TV dưới góc độ một nền tảng thông tin bóng đá, mình nhận thấy hệ thống này được xây dựng với nhiều lớp nội dung khác nhau như soi kèo, phân tích trận đấu, thống kê giải đấu và đánh giá nhà cái. Các chuyên mục được bố trí rõ ràng giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm thông tin. Mình thấy giao diện khá gọn gàng nên việc theo dõi nội dung không bị rối. Dữ liệu được cập nhật thường xuyên giúp đảm bảo tính thời điểm. Trải nghiệm tổng thể mang lại cảm giác dễ tiếp cận, mạch lạc và thuận tiện trong quá trình sử dụng lâu dài
Muchas familias consultan el Sisbén para conocer su clasificación y verificar si pueden acceder a determinados programas sociales. Por esta razón, es importante mantener actualizada la información del hogar y reportar correctamente cualquier cambio en las condiciones familiares o económicas.
What I appreciate about this website is its focus on practical information. The articles seem written for actual readers, with explanations that are easy to understand and follow. I found the organization of the pages helpful because I could quickly move between pk365 games sections without getting lost. The writing also avoids unnecessary complexity, which made reading more enjoyable. After exploring the site for a while, I found several useful details that made the visit worthwhile.
Hôm qua mình đang tìm kiếm thông tin về bảng xếp hạng bóng đá thì vô tình thấy đề cập tới SocoliveTV trên một diễn đàn. Tò mò thế nào mình cũng thử vào xem thử. Ban đầu thấy giao diện khá đơn giản, thông tin rõ ràng, không bị quá rối. Đặc biệt, tốc độ cập nhật dữ liệu khá nhanh, không phải chờ lâu. So với mấy trang khác mình từng ghé qua thì đây thực sự là điểm cộng lớn.