Smart Fit define faixa em IPO e pode movimentar mais de R$ 2 bilhões
A Smart Fit definiu a faixa indicativa de ações entre R$ 20 e R$ 25 em sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) na B3, a bolsa brasileira.
Com isso, a oferta poderá movimentar até R$ 2,5 bilhões, considerando o topo da faixa estipulada pelos coordenadores da operação e com a quantidade inicial de 100 milhões de ações.
No documento entregue à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia informou que o IPO poderá ser acrescido, caso haja demanda, em 20% de ações adicionais, além de um lote suplementar de 15% do total inicial.
De acordo com o prospecto da Smart Fit, o preço por ação será definido no dia 12 de julho, após o encerramento do procedimento de bookbuilding.
Já os papéis devem estrear na Bolsa de Valores de São Paulo em 14 de julho, sob o ticker de negociação SMFT3.
Segundo a rede de academias, os recursos provenientes da oferta serão utilizados para:
Retomada do plano de crescimento de academias Smart Fit
Aquisição de ações da SmartEXP
Oportunidades de aquisições estratégicas
Investimentos em iniciativas para o desenvolvimento e fortalecimento do ecossistema fitness da companhia
Os coordenadores da operação são Itaú BBA, Morgan Stanley, BTG Pactual, Santander Brasil e ABC Brasil.
Aporte garantido
Mesmo antes de dar a largada, o IPO da Smart Fit já conta com investidores de peso. A gestora Dynamo, que já é acionista da maior rede de academias, separou o valor de R$ 350 milhões para a operação e, com isso, vai aumentar sua fatia na empresa.
O Canada Pension Plan Investment Board (CPP) e a Novastar, afiliada do GIC Special Investments, também vão ancorar a oferta inicial da Smart, totalizando R$ 750 milhões.
Lâmina de IPO
Agora você pode analisar todos os IPOs em andamento na CVM direto pelo TradeMap!
Acesse nosso portal, clique no Módulo de Ações e, em seguida, selecione a aba “IPOs”, que fica na barra superior central da tela.
Por lá, você conseguirá acompanhar todas as atividades relacionadas à oferta pública inicial, como valor da operação, faixa estimada pelos coordenadores, cronograma do IPO e muito mais!
O que é bookbuilding e para que serve?
De um modo resumido, o bookbuilding é o processo utilizado para definir um preço justo para o IPO ou oferta subsequente de ações (follow on), que seja adequado à intenção de compra dos investidores.
Por isso, durante o processo, os coordenadores da oferta estudam e avaliam a demanda de seus ativos no mercado. Assim, eles conseguirão estimar o preço que poderá praticar e a quantidade de ações ou títulos que poderão ser oferecidos. Veja mais detalhes aqui.
Đọc tiêu đề Community Service Guidelines, tôi nghĩ đến việc những quy tắc chung thường cần được viết rõ để mọi người hiểu cùng một cách, nhất là khi tham gia hoạt động tập thể. Lúc rảnh, đôi khi tôi nghe người quen nhắc đến game bài đổi thưởng; cái tên nohuwin cũng gợi tôi nhớ đến mảng đó, nhưng tôi chưa dùng dịch vụ nào và không rõ cụ thể ra sao. Hai chuyện này không liên quan trực tiếp, chỉ khiến tôi để ý hơn đến cách quy định được trình bày. Bài viết khiến tôi tự hỏi ranh giới giữa hướng dẫn và giới hạn được diễn đạt thế nào.
Hôm nọ mình có lướt qua một vài trang mạng và thấy nhiều người bàn tán về OPEN 88 đặc biệt là về các thông tin game bài đổi thưởng. Thế là mình cũng tò mò ghé vào xem thử cách mà họ sắp xếp nội dung. Mình không đi sâu vào từng chi tiết mà chỉ dành chút thời gian để xem cách phân chia các mục và giao diện. Thực sự cảm thấy nếu các thông tin được trình bày rõ ràng, dễ hiểu thì việc đọc lướt cũng không gặp khó khăn gì. Với mình, chỉ cần nội dung gọn gàng như vậy là đủ để nắm bắt thông tin cơ bản.
Broadband bill management is something many families need to handle every month. Learning about available payment facilities bsnl customer care number can make this responsibility easier. I appreciate information that helps customers understand the basic process and avoid common mistakes. It is also important to check the payment status after completing a transaction to ensure everything is properly updated.
Trong quá trình tìm hiểu open88.marketing, mình nhận thấy nền tảng này sở hữu lượng nội dung đa dạng nhưng vẫn giữ được sự gọn gàng trong cách trình bày. Các khu vực như đá gà, xổ số, casino live và game bài được phân chia hợp lý giúp việc theo dõi trở nên đơn giản hơn. Mình đánh giá cao cách tổ chức này vì hỗ trợ người dùng tiết kiệm thời gian khi tìm kiếm chuyên mục cần thiết. Bên cạnh đó, các hướng dẫn sử dụng cũng được hiển thị khá rõ ràng để dễ tiếp cận hơn. Trong lúc thao tác giữa nhiều khu vực khác nhau, tốc độ xử lý luôn được duy trì ổn…
Tôi thường chọn đọc những bài viết về trò chơi giải trí được trình bày ngắn gọn, dễ theo dõi khi xem trên điện thoại. Phần nhắc đến open88.marketing được sắp xếp ở đoạn giữa nên bố cục bài khá liền mạch, không tạo cảm giác dồn nội dung ngay từ đầu. Bài viết giới thiệu nền tảng theo hướng đơn giản, thao tác mượt, cùng nhiều danh mục trò chơi quen thuộc như slot, thể thao, mini game, esports để người đọc dễ tiếp cận. Cách diễn đạt vừa đủ ý, mang tính gợi mở để người xem tự hình dung trải nghiệm tổng thể.