top of page

Smart Fit define faixa em IPO e pode movimentar mais de R$ 2 bilhões

Valemobi
23 de jun. de 2021
2 min de leitura

A Smart Fit definiu a faixa indicativa de ações entre R$ 20 e R$ 25 em sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) na B3, a bolsa brasileira.


Com isso, a oferta poderá movimentar até R$ 2,5 bilhões, considerando o topo da faixa estipulada pelos coordenadores da operação e com a quantidade inicial de 100 milhões de ações.


No documento entregue à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia informou que o IPO poderá ser acrescido, caso haja demanda, em 20% de ações adicionais, além de um lote suplementar de 15% do total inicial.


De acordo com o prospecto da Smart Fit, o preço por ação será definido no dia 12 de julho, após o encerramento do procedimento de bookbuilding.


Já os papéis devem estrear na Bolsa de Valores de São Paulo em 14 de julho, sob o ticker de negociação SMFT3.


Segundo a rede de academias, os recursos provenientes da oferta serão utilizados para:

  • Retomada do plano de crescimento de academias Smart Fit

  • Aquisição de ações da SmartEXP

  • Oportunidades de aquisições estratégicas

  • Investimentos em iniciativas para o desenvolvimento e fortalecimento do ecossistema fitness da companhia

Os coordenadores da operação são Itaú BBA, Morgan Stanley, BTG Pactual, Santander Brasil e ABC Brasil.


Aporte garantido


Mesmo antes de dar a largada, o IPO da Smart Fit já conta com investidores de peso. A gestora Dynamo, que já é acionista da maior rede de academias, separou o valor de R$ 350 milhões para a operação e, com isso, vai aumentar sua fatia na empresa.


O Canada Pension Plan Investment Board (CPP) e a Novastar, afiliada do GIC Special Investments, também vão ancorar a oferta inicial da Smart, totalizando R$ 750 milhões.


Lâmina de IPO


Agora você pode analisar todos os IPOs em andamento na CVM direto pelo TradeMap!


Acesse nosso portal, clique no Módulo de Ações e, em seguida, selecione a aba “IPOs”, que fica na barra superior central da tela.


Por lá, você conseguirá acompanhar todas as atividades relacionadas à oferta pública inicial, como valor da operação, faixa estimada pelos coordenadores, cronograma do IPO e muito mais!


O que é bookbuilding e para que serve?


De um modo resumido, o bookbuilding é o processo utilizado para definir um preço justo para o IPO ou oferta subsequente de ações (follow on), que seja adequado à intenção de compra dos investidores.


Por isso, durante o processo, os coordenadores da oferta estudam e avaliam a demanda de seus ativos no mercado. Assim, eles conseguirão estimar o preço que poderá praticar e a quantidade de ações ou títulos que poderão ser oferecidos. Veja mais detalhes aqui.

Posts recentes

Ver tudo

477 comentários


minhduy6471
há 11 minutos

Trong quá trình mình trải nghiệm nhiều phiên truy cập, nền tảng f8bet mang lại cảm giác giao diện được thiết kế khá rõ ràng với cách phân tách giữa các khu vực trò chơi như poker, casino và thể thao. Việc tổ chức theo từng nhóm nội dung giúp mình dễ dàng định vị mục cần tìm mà không mất nhiều thời gian thao tác. Khi sử dụng, các chuyển đổi giữa danh mục diễn ra khá mượt và không bị gián đoạn. Hệ thống hiển thị theo khối giúp quan sát dễ hơn trên cả điện thoại lẫn máy tính, tạo cảm giác liền mạch và ổn định trong suốt quá trình trải nghiệm

Curtir

Md.Mohobbat Ali
Md.Mohobbat Ali
há 5 horas

Mình biết tới một trang khi đang xem tài liệu và thấy https://wb52club.co/ xuất hiện giữa một số nội dung được gợi ý. Mình tò mò mở thử rồi tiếp tục đọc thêm vài phần để xem thông tin có dễ tìm hay không. Cách trình bày tương đối gọn và các mục chính khá dễ nhận ra. Mình dùng điện thoại nhiều hơn máy tính nên có thử cuộn qua nhiều phần và thấy thao tác khá thuận tiện. Nhìn chung việc theo dõi nội dung không quá phức tạp.

Curtir

Md.Mohobbat Ali
Md.Mohobbat Ali
há 6 horas

Trong quá trình tìm kiếm trên mạng mình thấy một bài có https://w789club.co/ được đề cập giữa phần thông tin liên quan nên quyết định xem thử. Sau bài đầu tiên mình chuyển sang một số mục khác và nhận thấy cách bố trí khá nhất quán. Những phần chính tương đối dễ xác định mà không cần đọc toàn bộ nội dung. Khi mở trên điện thoại mình vẫn có thể cuộn và chuyển trang khá thoải mái. Với mình cách trình bày này tương đối dễ theo dõi.

Curtir

Md.Mohobbat Ali
Md.Mohobbat Ali
há 7 horas

Mình tình cờ gặp một bài viết có https://wmanclub.co/ trong lúc đang xem những nội dung được đề xuất trên mạng. Vì muốn biết cách thông tin được trình bày nên mình mở ra rồi xem thêm vài phần khác. Những nội dung chính được phân chia khá rõ nên mình có thể lướt nhanh để tìm phần cần đọc. Khi dùng điện thoại thao tác chuyển giữa các mục cũng không quá nhiều bước. Tổng thể khá thuận tiện với thói quen đọc của mình.

Curtir

Md.Mohobbat Ali
Md.Mohobbat Ali
há 9 horas

Mình bắt đầu xem một trang sau khi thấy https://wsunwin.co/ xuất hiện trong phần gợi ý của nội dung mình đang tìm hiểu. Sau khi đọc qua mình mở thêm vài mục khác và nhận thấy thông tin được sắp xếp khá rõ ràng. Những phần cần chú ý tương đối dễ tìm nên mình không phải cuộn quá lâu. Mình sử dụng điện thoại trong phần lớn thời gian và trang vẫn hiển thị khá dễ đọc. Nhìn chung việc tìm kiếm thông tin tương đối thuận tiện.

Curtir
bottom of page