top of page

Smart Fit define faixa em IPO e pode movimentar mais de R$ 2 bilhões

Valemobi
23 de jun. de 2021
2 min de leitura

A Smart Fit definiu a faixa indicativa de ações entre R$ 20 e R$ 25 em sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) na B3, a bolsa brasileira.


Com isso, a oferta poderá movimentar até R$ 2,5 bilhões, considerando o topo da faixa estipulada pelos coordenadores da operação e com a quantidade inicial de 100 milhões de ações.


No documento entregue à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia informou que o IPO poderá ser acrescido, caso haja demanda, em 20% de ações adicionais, além de um lote suplementar de 15% do total inicial.


De acordo com o prospecto da Smart Fit, o preço por ação será definido no dia 12 de julho, após o encerramento do procedimento de bookbuilding.


Já os papéis devem estrear na Bolsa de Valores de São Paulo em 14 de julho, sob o ticker de negociação SMFT3.


Segundo a rede de academias, os recursos provenientes da oferta serão utilizados para:

  • Retomada do plano de crescimento de academias Smart Fit

  • Aquisição de ações da SmartEXP

  • Oportunidades de aquisições estratégicas

  • Investimentos em iniciativas para o desenvolvimento e fortalecimento do ecossistema fitness da companhia

Os coordenadores da operação são Itaú BBA, Morgan Stanley, BTG Pactual, Santander Brasil e ABC Brasil.


Aporte garantido


Mesmo antes de dar a largada, o IPO da Smart Fit já conta com investidores de peso. A gestora Dynamo, que já é acionista da maior rede de academias, separou o valor de R$ 350 milhões para a operação e, com isso, vai aumentar sua fatia na empresa.


O Canada Pension Plan Investment Board (CPP) e a Novastar, afiliada do GIC Special Investments, também vão ancorar a oferta inicial da Smart, totalizando R$ 750 milhões.


Lâmina de IPO


Agora você pode analisar todos os IPOs em andamento na CVM direto pelo TradeMap!


Acesse nosso portal, clique no Módulo de Ações e, em seguida, selecione a aba “IPOs”, que fica na barra superior central da tela.


Por lá, você conseguirá acompanhar todas as atividades relacionadas à oferta pública inicial, como valor da operação, faixa estimada pelos coordenadores, cronograma do IPO e muito mais!


O que é bookbuilding e para que serve?


De um modo resumido, o bookbuilding é o processo utilizado para definir um preço justo para o IPO ou oferta subsequente de ações (follow on), que seja adequado à intenção de compra dos investidores.


Por isso, durante o processo, os coordenadores da oferta estudam e avaliam a demanda de seus ativos no mercado. Assim, eles conseguirão estimar o preço que poderá praticar e a quantidade de ações ou títulos que poderão ser oferecidos. Veja mais detalhes aqui.

Posts recentes

Ver tudo

461 comentários


nelle marchionese
há 15 horas

https://cm88.so/ Bữa mình đang xem vài website thì nhớ ra tên trang này từng xuất hiện trong một cuộc trao đổi nên ghé vào thử. Mình chỉ quan sát sơ bộ cách trình bày, xem các chuyên mục có dễ nhận biết hay không. Giao diện mang phong cách “LEAN”, ưu tiên sự gọn gàng hơn là trang trí cầu kỳ, các mục được bố trí khá tách bạch. Phần thông tin giấy phép pháp lý cũng có chỗ hiển thị riêng nên dễ chú ý. Nhìn chung, cách tổ chức trang tương đối mạch lạc, lướt qua vẫn có thể hình dung được cấu trúc tổng thể.

Curtir

minhduy6471
há 18 horas

Mỗi khi rảnh, mình thường ghé các nền tảng giải trí trực tuyến để quan sát cách họ trình bày nội dung và bố cục tổng thể. Trước đây mình khá thoải mái với link, nhưng vài lần nhầm trang khiến mình chú ý hơn. https://cm88vn.com/ là link mình dùng để kiểm tra thông tin chính thức, các mục từ hướng dẫn cơ bản đến lưu ý về giấy phép Curaçao và chuẩn bảo mật SSL 128-bit được sắp xếp dễ theo dõi. Đồng thời, mình vẫn tham khảo trang chủ để nắm tổng quan.

Curtir

minhduy6471
há 21 horas

Độ rõ ràng của dữ liệu hiển thị thường ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ thao tác khi tham gia các nội dung có chu kỳ nhanh như xổ số hoặc keno. Trong cách vận hành, hệ thống tại Jun888 phân tách dữ liệu theo từng loại hình và cập nhật kết quả theo thời gian thực, giúp dễ theo dõi từng kỳ quay. Việc chuyển đổi giữa xổ số và các nội dung khác không làm mất trạng thái đang sử dụng. Khi mình thao tác liên tục giữa nhiều khu vực, toàn bộ trải nghiệm vẫn giữ được sự ổn định và không bị gián đoạn

Curtir

minhduy6471
há um dia

Độ rõ ràng của dữ liệu hiển thị thường ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ thao tác khi tham gia các nội dung có chu kỳ nhanh như xổ số hoặc keno. Trong cách vận hành, hệ thống tại Jun88 phân tách dữ liệu theo từng loại hình và cập nhật kết quả theo thời gian thực, giúp dễ theo dõi từng kỳ quay. Việc chuyển đổi giữa xổ số và các nội dung khác không làm mất trạng thái đang sử dụng. Khi mình thao tác liên tục giữa nhiều khu vực, toàn bộ trải nghiệm vẫn giữ được sự ổn định và không bị gián đoạn

Curtir

rgehsw
há um dia

Trong quá trình đọc các thảo luận, mình có để ý thấy https://nohus.live/ được nhắc qua nên thử vào xem cho biết. Mình cũng có lần ghé vào xem thử sau khi bắt gặp một vài người chia sẻ về trang này, chủ yếu để tham khảo cách họ tổ chức giao diện và trình bày nội dung. Lướt sơ thì thấy cấu trúc dễ theo dõi, các mục chính không bị chìm giữa quá nhiều nội dung.

Curtir
bottom of page