top of page

Smart Fit define faixa em IPO e pode movimentar mais de R$ 2 bilhões

Valemobi
23 de jun. de 2021
2 min de leitura

A Smart Fit definiu a faixa indicativa de ações entre R$ 20 e R$ 25 em sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) na B3, a bolsa brasileira.


Com isso, a oferta poderá movimentar até R$ 2,5 bilhões, considerando o topo da faixa estipulada pelos coordenadores da operação e com a quantidade inicial de 100 milhões de ações.


No documento entregue à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia informou que o IPO poderá ser acrescido, caso haja demanda, em 20% de ações adicionais, além de um lote suplementar de 15% do total inicial.


De acordo com o prospecto da Smart Fit, o preço por ação será definido no dia 12 de julho, após o encerramento do procedimento de bookbuilding.


Já os papéis devem estrear na Bolsa de Valores de São Paulo em 14 de julho, sob o ticker de negociação SMFT3.


Segundo a rede de academias, os recursos provenientes da oferta serão utilizados para:

  • Retomada do plano de crescimento de academias Smart Fit

  • Aquisição de ações da SmartEXP

  • Oportunidades de aquisições estratégicas

  • Investimentos em iniciativas para o desenvolvimento e fortalecimento do ecossistema fitness da companhia

Os coordenadores da operação são Itaú BBA, Morgan Stanley, BTG Pactual, Santander Brasil e ABC Brasil.


Aporte garantido


Mesmo antes de dar a largada, o IPO da Smart Fit já conta com investidores de peso. A gestora Dynamo, que já é acionista da maior rede de academias, separou o valor de R$ 350 milhões para a operação e, com isso, vai aumentar sua fatia na empresa.


O Canada Pension Plan Investment Board (CPP) e a Novastar, afiliada do GIC Special Investments, também vão ancorar a oferta inicial da Smart, totalizando R$ 750 milhões.


Lâmina de IPO


Agora você pode analisar todos os IPOs em andamento na CVM direto pelo TradeMap!


Acesse nosso portal, clique no Módulo de Ações e, em seguida, selecione a aba “IPOs”, que fica na barra superior central da tela.


Por lá, você conseguirá acompanhar todas as atividades relacionadas à oferta pública inicial, como valor da operação, faixa estimada pelos coordenadores, cronograma do IPO e muito mais!


O que é bookbuilding e para que serve?


De um modo resumido, o bookbuilding é o processo utilizado para definir um preço justo para o IPO ou oferta subsequente de ações (follow on), que seja adequado à intenção de compra dos investidores.


Por isso, durante o processo, os coordenadores da oferta estudam e avaliam a demanda de seus ativos no mercado. Assim, eles conseguirão estimar o preço que poderá praticar e a quantidade de ações ou títulos que poderão ser oferecidos. Veja mais detalhes aqui.

Posts recentes

Ver tudo

429 comentários


minhduy6471
há 21 horas

Tuần trước mình vô tình tìm kiếm thông tin liên quan đến chuyện đầu tư thì lại thấy một bài viết có nhắc đến trang E39 trong đợt lướt nhóm Facebook. Mình tò mò nên truy cập thử để xem giao diện và nội dung thế nào. Nhìn qua thì nó có vẻ khá trực quan và dễ hiểu, đa dạng chủ đề từ thể thao, xổ số, slot,... màu sắc không quá gắt, mắt mình thấy thoải mái.

Curtir

minhduy6471
há um dia

Mình thường đánh giá tổng thể thay vì chỉ nhìn vào một trò chơi cụ thể. Khi chuyển từ slot sang esport rồi qua game bài, mình thấy tốc độ phản hồi khá nhanh. Bố cục các danh mục được sắp xếp rõ ràng nên không bị rối khi sử dụng. Lúc mình vào https://sc88e.com/ xem kỹ hơn thì thấy còn có bắn cá và nổ hũ trong cùng hệ thống. Cá nhân mình nghĩ nếu tiếp tục giữ được sự ổn định này thì nền tảng sẽ tạo cảm giác dễ dùng lâu dài.

Curtir

hi chan
hi chan
há 2 dias

Không chủ động tìm kiếm nhưng mình lại bắt gặp tải app mm88 khá nhiều lần trong những cuộc trao đổi gần đây. Thấy vậy mình mở thử để xem cách website tổ chức nội dung ra sao. Phần giao diện nhìn tương đối sạch, khoảng cách giữa các khu vực vừa đủ nên đọc lướt cũng không bị rối mắt. Mình thao tác qua vài mục thấy khá nhanh nhưng vẫn muốn nghe thêm trải nghiệm từ những người đã truy cập lâu.

Curtir

minhduy6471
há 5 dias

Kèo nhà cái với mình giống nơi để tham khảo thêm góc nhìn trước khi xem bóng, đặc biệt ở phần nhận định và soi kèo. Mình thường đọc để xem đội nào đang có lợi thế về phong độ, lịch thi đấu hay lực lượng. Những thông tin này giúp mình theo dõi trận đấu có chiều sâu hơn.

Curtir

minhduy6471
há 7 dias

Khi mới tìm hiểu về các nền tảng cung cấp thông tin thể thao, mình thấy Xoilac được nhắc đến khá nhiều trong một số chủ đề thảo luận trên diễn đàn. Vì tò mò nên mình vào xem thử, chủ yếu tập trung vào giao diện và cách sắp xếp nội dung. Cảm nhận ban đầu là website có bố cục tương đối gọn, các chuyên mục được phân chia khá rõ ràng nên không mất nhiều thời gian để làm quen. Màu sắc nhìn nhẹ mắt, tốc độ tải trang ở mức ổn và quá trình chuyển giữa các nội dung cũng khá mượt. Tuy nhiên, mình vẫn chưa có nhiều trải nghiệm thực tế để đánh giá…

Curtir
bottom of page