Smart Fit define faixa em IPO e pode movimentar mais de R$ 2 bilhões
A Smart Fit definiu a faixa indicativa de ações entre R$ 20 e R$ 25 em sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) na B3, a bolsa brasileira.
Com isso, a oferta poderá movimentar até R$ 2,5 bilhões, considerando o topo da faixa estipulada pelos coordenadores da operação e com a quantidade inicial de 100 milhões de ações.
No documento entregue à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia informou que o IPO poderá ser acrescido, caso haja demanda, em 20% de ações adicionais, além de um lote suplementar de 15% do total inicial.
De acordo com o prospecto da Smart Fit, o preço por ação será definido no dia 12 de julho, após o encerramento do procedimento de bookbuilding.
Já os papéis devem estrear na Bolsa de Valores de São Paulo em 14 de julho, sob o ticker de negociação SMFT3.
Segundo a rede de academias, os recursos provenientes da oferta serão utilizados para:
Retomada do plano de crescimento de academias Smart Fit
Aquisição de ações da SmartEXP
Oportunidades de aquisições estratégicas
Investimentos em iniciativas para o desenvolvimento e fortalecimento do ecossistema fitness da companhia
Os coordenadores da operação são Itaú BBA, Morgan Stanley, BTG Pactual, Santander Brasil e ABC Brasil.
Aporte garantido
Mesmo antes de dar a largada, o IPO da Smart Fit já conta com investidores de peso. A gestora Dynamo, que já é acionista da maior rede de academias, separou o valor de R$ 350 milhões para a operação e, com isso, vai aumentar sua fatia na empresa.
O Canada Pension Plan Investment Board (CPP) e a Novastar, afiliada do GIC Special Investments, também vão ancorar a oferta inicial da Smart, totalizando R$ 750 milhões.
Lâmina de IPO
Agora você pode analisar todos os IPOs em andamento na CVM direto pelo TradeMap!
Acesse nosso portal, clique no Módulo de Ações e, em seguida, selecione a aba “IPOs”, que fica na barra superior central da tela.
Por lá, você conseguirá acompanhar todas as atividades relacionadas à oferta pública inicial, como valor da operação, faixa estimada pelos coordenadores, cronograma do IPO e muito mais!
O que é bookbuilding e para que serve?
De um modo resumido, o bookbuilding é o processo utilizado para definir um preço justo para o IPO ou oferta subsequente de ações (follow on), que seja adequado à intenção de compra dos investidores.
Por isso, durante o processo, os coordenadores da oferta estudam e avaliam a demanda de seus ativos no mercado. Assim, eles conseguirão estimar o preço que poderá praticar e a quantidade de ações ou títulos que poderão ser oferecidos. Veja mais detalhes aqui.



Mình từng tìm hiểu khá nhiều hệ thống giải trí trực tuyến và Tỷ lệ bóng đá để lại cho mình cảm giác có sự đầu tư ở phần thể thao. Ngoài các bộ môn quen thuộc, mình còn thấy những dữ liệu về thống kê trận đấu, lịch sử đối đầu hay tỷ lệ kiểm soát bóng được hiển thị khá đầy đủ. Những thông tin này giúp mình hiểu diễn biến của trận đấu dễ hơn thay vì chỉ theo dõi kết quả cuối cùng. Cá nhân mình khá thích kiểu xây dựng nội dung như vậy.
Hôm nọ, khi đang lướt web, mình thấy nhiều người bàn về Tỷ lệ bóng đá như một nguồn tin thể thao trực tuyến khá ổn. Thế là mình cũng ghé vào xem thử cách họ sắp xếp thông tin và trình bày dữ liệu. Mình không đi sâu vào từng chi tiết, chỉ dành chút thời gian để quan sát các mục và cách họ thể hiện thông tin trên trang. Thấy rằng nếu bố cục rõ ràng và dữ liệu bảng xếp hạng bóng đá được trình bày gọn gàng thì việc đọc lướt cũng không bị rối mắt; với mình như thế là đủ để lấy những thông tin cần thiết.
Hôm nọ, khi đang lướt web, mình thấy nhiều người bàn về Kèo trực tuyến như một nguồn tin thể thao trực tuyến khá ổn. Thế là mình cũng ghé vào xem thử cách họ sắp xếp thông tin và trình bày dữ liệu. Mình không đi sâu vào từng chi tiết, chỉ dành chút thời gian để quan sát các mục và cách họ thể hiện thông tin trên trang. Thấy rằng nếu bố cục rõ ràng và dữ liệu bảng xếp hạng bóng đá được trình bày gọn gàng thì việc đọc lướt cũng không bị rối mắt; với mình như thế là đủ để lấy những thông tin cần thiết.
Hôm trước mình lướt thử Kèo trực tuyến vì thấy mọi người bàn tán, vào chủ yếu xem họ làm giao diện ra sao thôi. Mình không phải dân rành kèo nên thích kiểu trình bày dễ nhìn hơn là số liệu phức tạp. Cái mình thấy ổn là bảng kèo bóng đá trực tuyến chia cột rõ ràng, có giờ trận đấu rồi tách phần cả trận với hiệp 1 nên nhìn phát là biết đang xem mục nào. Với lại có đoạn giải thích “kèo nhà cái là gì” viết khá bình dân, đọc vài dòng là hiểu nhà cái đưa tỷ lệ để người chơi dựa vào. Cuộn xuống không bị rối, mấy khối nội dung tách…
Thỉnh thoảng mình cũng xem trước các phân tích trận đấu để hiểu thêm về phong độ đội bóng. Những trang tổng hợp lịch thi đấu và tỷ lệ thường khá tiện khi theo dõi bóng đá. Trong lúc tìm hiểu thông tin, mình có ghé Soi kèo và thấy dữ liệu trận đấu được cập nhật khá nhanh. Với mình, việc xem thêm các nguồn như vậy cũng khá hữu ích khi theo dõi bóng đá.