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Suzano conclui oferta secundária da BNDESPar

A empresa de papel e celulose Suzano informou na terça-feira (6) à noite que concluiu a oferta pública de distribuição secundária (follow on) de 150.217.425 ações ordinárias de titularidade da BNDES Participações (BNDESPar).


Leia também: BNDES prepara oferta de ações da Suzano


De acordo com o documento, a operação também inclui 13.180.000 papéis sob a forma de American Depositary Shares (ADS), ao preço por ativo de R$ 46, totalizando a oferta global em R$ 6,9 bilhões.


A Suzano destaca que o preço por ação sob a forma de ADS, no valor de US$ 8,15 cada, corresponde ao valor por ação convertido para dólares dos Estados Unidos, com base na taxa de câmbio de venda dessa moeda (PTAX) divulgada pelo Banco Central em 1º de outubro.


O follow on foi realizado simultaneamente no Brasil, em mercado de balcão não organizado, e no exterior, sob a forma de ADS – em oferta registrada na Securities and Exchange Commission (SEC).


Os coordenadores nacionais foram o J.P. Morgan S.A., Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Bradesco BBI, Itaú BBA e XP Investimentos.


Já o J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., Bradesco BBI, Itau BBA USA Securities, Inc. e XP Investments US, LLC atuaram como global coordinators e joint bookrunners da oferta internacional.

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