Com o retorno do otimismo no mercado, a temporada de ofertas públicas iniciais de ações (IPOs, na sigla em inglês) na Bolsa de Valores (B3) voltou com força em abril e mostrou indícios de continuar durante o mês de maio.
Apesar da lista de desistências de ofertas já ter somado 28 casos, 31 novas ações (primárias e secundárias) foram registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) neste ano, totalizando R$ 24,6 bilhões.
Outras 63 ações ainda aguardam em análise na CVM.
Confira o calendário atualizado:
Saiba mais sobre as empresas e seus IPOs
Faixa indicativa de preço: entre R$ 15,87 e R$ 20,63
Pretensão de captação: R$ 805 milhões
Total de papéis da oferta base: 44.109.589
Os recursos provenientes da tranche primária serão usados para:
Investir em projetos de geração de energia em construção e desenvolvimento;
Reforçar o caixa e capital de giro da empresa;
Investir em projetos futuros de energia solar.
A Rio Alto, fundada em 2009, é uma empresa independente especialista em projetos de geração de energia renovável e uma das maiores geradoras de energia solar fotovoltaica do país.
Faixa indicativa de preço: entre R$ 22 e R$ 28
Pretensão de captação: R$ 1,98 bilhão
Total de papéis da oferta base: 79.269.269
Os recursos provenientes da tranche primária serão usados para:
Aquisições estratégicas a fim de gerar crescimento inorgânico;
Capex, pesquisa e desenvolvimento e despesas comerciais;
Pagamento de dívidas.
A Infracommerce, fundada no Brasil, é uma das maiores empresas de Full Service para negócios digitais e conta com unidades no país (inclusive em São Paulo), no México, na Argentina e na Colômbia.
Faixa indicativa de preço: entre R$ 9,90 e R$ 12,60
Pretensão de captação: R$ 454 milhões
Total de papéis da oferta base: 40.404.040
Os recursos provenientes da tranche primária serão usados para:
Investir em projetos de geração de energia em construção e desenvolvimento;
Reforçar o caixa e capital de giro da empresa;
Investir em projetos futuros de energia solar.
Fundada há mais de 40 anos, a Boa Safra é uma empresa de produção de sementes com atuação em diversos estados, representando 80% do território nacional.
Faixa indicativa de preço: entre R$ 7,80 a R$ 9,80
Pretensão de captação: R$ 572,5 milhões
Total de papéis da oferta base: 65.061.637
Os recursos provenientes da tranche primária serão usados para:
Aquisições (45%)
Expansão (40%)
Modernização (15%)
O Grupo Vittia, presente no mercado há 50 anos, é constituído pelas empresas Biovalens, Granorte, Samaritá, Vitória Fertilizante, Biosoja e JB Biotecnologia e se dedica a produzir insumos de alta tecnologia para a agricultura.
Faixa indicativa de preço: entre R$ 22,50 e R$ 28,50
Pretensão de captação: R$ 790,5 milhões
Total de papéis da oferta base: 41.850.000
Os recursos provenientes da tranche primária serão usados para:
Investir em expansão e desenvolvimento de unidades já existentes;
Destinar recursos para sistemas, inovação e tecnologia;
Realizar novas aquisições.
O Hospital Care Caledonia, fundado em 2017 com sede em Campinas, é atualmente uma das maiores holdings de hospitais do país e possui 5 Hubs operacionais localizados no Paraná, Santa Catarina e São Paulo.
Faixa indicativa de preço: entre R$ 11,20 e R$ 15,50
Pretensão de captação: R$ 1,68 bilhão
Total de papéis da oferta base: 125.900.000
Os recursos provenientes da tranche primária serão usados para:
Expansão inorgânica através da aquisição de ativos;
Ampliação dos ativos já existentes;
Inauguração de novos hospitais;
Expansão de outros segmentos hospitalares.
A Kora Saúde, fundada em 2010 e com sede em Cariacica (ES), é uma das maiores redes independentes hospitalares do país e administra 10 hospitais, sendo 7 no Espírito Santo, 2 no Tocantins e 1 em Mato Grosso.
Faixa indicativa de preço: entre R$ 15,50 e R$ 19,50
Pretensão de captação: R$ 1,225 bilhão
Total de papéis da oferta base: 70.000.000
Os recursos provenientes da tranche primária serão usados para:
Pagamento das aquisições de ativos da Petrobras;
Potencial aquisição de ativos da Petrobras;
Aumento da posição de Caixa.
A PetroRecôncavo, fundada em 1999, é uma das principais operadoras brasileiras independentes com foco em exploração e produção de petróleo e gás em terra.
Faixa indicativa de preço: entre R$ 16,20 e R$ 21,40
Pretensão de captação: 814,98 milhões
Total de papéis da oferta base: 43.350.000
Os recursos provenientes da tranche primária serão usados para:
Investimentos em tecnologia na Plataforma Dotz;
Expansão dos já existentes negócios de fidelização, fintech e marketplace;
Fusões e aquisições.
A Dotz, foi fundada em 2000, é uma empresa de programa de fidelidade que foi projetada, inicialmente, para atuar apenas no comércio eletrônico. Hoje, conta com mais de 23 milhões de clientes cadastrados e R$70 bilhões em vendas incentivadas nos últimos dois anos em 690 cidades.
Faixa indicativa de preço: entre R$ 24,90 e R$ 33,50
Pretensão de captação: R$ 703,778 milhões
Total de papéis da oferta base: 24.101.989
Os recursos provenientes da tranche primária serão usados para:
Marketing;
Recursos Humanos;
Reforço de caixa.
A GetNinjas, fundada em 2011 por Eduardo L’Hotellier, é uma plataforma digital que conecta profissionais, pessoas físicas ou jurídicas, de diferentes áreas, a potenciais clientes.
Faixa indicativa de preço: entre R$ 18,35 e R$ 23,12
Pretensão de captação: R$ 2,5 bilhões
Total de papéis da oferta base: 120.551.640
Os recursos provenientes da tranche primária serão usados para:
Aquisições com contratos firmados;
Aquisições futuras.
O Grupo Athena foi fundado em 2017 com o objetivo principal de organizar um modelo de saúde suplementar diferenciado no país. Sua rede é composta por 7 operadoras de planos de saúde, 10 hospitais, 1.104 leitos hospitalares, 30 centros médicos e 8 pronto-atendimentos.