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Via Varejo aprova oferta de ações e pode captar até R$ 4 bilhões

A Via Varejo, dona das Casas Bahia e Ponto Frio, anunciou nesta quinta-feira, 4, que seu conselho administrativo aprovou a oferta pública de distribuição primária de ações, conhecida também como follow on.


Segundo o fato relevante da varejista, a oferta restrita (limitada aos investidores qualificados) consistirá inicialmente em 220 milhões de papéis ordinários. Contudo, até a data de conclusão do procedimento de bookbuilding, esse valor pode ser acrescido em até 35%, o que equivale a 77 milhões de ativos ON.


Com a oferta subsequente, a Via Varejo pode levantar entre R$ 2,96 bilhões até R$ 4 bilhões, levando em consideração a cotação de R$ 13,48 das ações no fechamento do pregão de ontem na bolsa brasileira.


Os recursos da oferta serão destinados para:

  • Investimentos de tecnologia, logística, inovação e desenvolvimento

  • Otimização da estrutura de capital da companhia, incluindo reforço de capital de giro

De acordo com o documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o procedimento de bookbuilding será encerrado na quarta-feira da próxima semana, 10. Já a projeção é de que as novas ações da Via Varejo (VVAR3) passem a ser negociadas na B3 no dia 17 de junho, com a liquidação dos papéis um dia depois.


A oferta será coordenada pelos bancos Bradesco BBI, BTG Pactual, Banco do Brasil, Bank of America, Santander, Safra e XP.


O que é bookbuilding?


De um modo resumido, o bookbuilding é o processo em que o coordenador da oferta estuda e avalia, em conjunto com os investidores, como seria a demanda de seus ativos no mercado.


Dessa forma, a empresa que pretende abrir capital ou fazer novas ofertas deve saber qual a intenção de compra dos acionistas e chegar a um preço razoável para o IPO ou follow on. Leia mais.

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