A Via Varejo, dona das Casas Bahia e Ponto Frio, anunciou nesta quinta-feira, 4, que seu conselho administrativo aprovou a oferta pública de distribuição primária de ações, conhecida também como follow on.
Segundo o fato relevante da varejista, a oferta restrita (limitada aos investidores qualificados) consistirá inicialmente em 220 milhões de papéis ordinários. Contudo, até a data de conclusão do procedimento de bookbuilding, esse valor pode ser acrescido em até 35%, o que equivale a 77 milhões de ativos ON.
Com a oferta subsequente, a Via Varejo pode levantar entre R$ 2,96 bilhões até R$ 4 bilhões, levando em consideração a cotação de R$ 13,48 das ações no fechamento do pregão de ontem na bolsa brasileira.
Os recursos da oferta serão destinados para:
Investimentos de tecnologia, logística, inovação e desenvolvimento
Otimização da estrutura de capital da companhia, incluindo reforço de capital de giro
De acordo com o documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o procedimento de bookbuilding será encerrado na quarta-feira da próxima semana, 10. Já a projeção é de que as novas ações da Via Varejo (VVAR3) passem a ser negociadas na B3 no dia 17 de junho, com a liquidação dos papéis um dia depois.
A oferta será coordenada pelos bancos Bradesco BBI, BTG Pactual, Banco do Brasil, Bank of America, Santander, Safra e XP.
O que é bookbuilding?
De um modo resumido, o bookbuilding é o processo em que o coordenador da oferta estuda e avalia, em conjunto com os investidores, como seria a demanda de seus ativos no mercado.
Dessa forma, a empresa que pretende abrir capital ou fazer novas ofertas deve saber qual a intenção de compra dos acionistas e chegar a um preço razoável para o IPO ou follow on. Leia mais.