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XP anuncia oferta secundária de ações

A XP informou na última segunda-feira, 29, que fará uma oferta secundária de 19,5 milhões de ações na Nasdaq. Além disso, a companhia também anunciou que o lucro líquido do segundo trimestre deste ano pode alcançar até R$ 520 milhões, mais que o dobro apresentado há um ano.


De acordo com o prospecto preliminar enviado ao órgão regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos, o Securities and Exchange Commission (SEC), a oferta terá como vendedores o grupo de controladores da XP, chamado XP Controle – que inclui o presidente e fundador da empresa, Guilherme Benchimol, e a norte-americana General Atlantic.


Há ainda a possibilidade de ter um lote adicional de quase 3 milhões de ativos classe A, o que levaria o total de ações vendidas para 22.465.733.


O preço máximo por papel ofertado será de US$ 45,05, conforme detalha o prospecto da XP. Com isso, a operação pode levantar US$ 1,012 bilhão, considerando a venda integral do lote adicional da companhia.


A oferta será coordenada pela XP Investimentos, Morgan Stanley, Goldman Sachs e J.P. Morgan.


Para ler o prospecto na íntegra, clique aqui.

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