A Omega Geração informou na última terça-feira, 1, que seu conselho de administração aprovou o preço de R$ 38,25 por ação em sua oferta subsequente (follow on) e, assim, o efetivo aumento de capital social ficou em R$ 896.963.532,75, mediante a emissão de 23.450.027 novos papéis ordinários.
Com o follow on, o capital social da Omega Geração passou a ser de R$ 3.764.237.296,14, dividido em 193.582.957 ativos ON.
De acordo com a empresa, a quantidade de ações inicialmente ofertada foi acrescida em 35% do total de papéis, ou seja, em 6.079.636 ativos.
O início das negociações dos novos papéis na B3, a bolsa brasileira, está marcado para a próxima quinta-feira, 3 de setembro, com liquidação financeira no dia seguinte.
Segundo o fato relevante divulgado ontem, os recursos provenientes da oferta serão utilizados para a aquisição de ativos de geração de energia elétrica operacionais, “que possam contribuir com a estratégia de crescimento e consolidação da companhia”.
O follow on ficou sob a coordenação do Itaú BBA no Brasil e pelo Itau BBA USA Securities nos Estados Unidos.
O que é bookbuilding?
De um modo resumido, o bookbuilding é o processo em que o coordenador da oferta estuda e avalia, em conjunto com os investidores, como seria a demanda de seus ativos no mercado.
Dessa forma, a empresa que pretende abrir capital ou fazer novas ofertas deve saber qual a intenção de compra dos acionistas e chegar a um preço razoável para o IPO ou novas ofertas (follow on). Leia mais.