Em um momento de instabilidade, ferramentas que auxiliam as análises se tornam essenciais para recomendações mais assertivas, ainda mais em um mercado rico em produtos financeiros, possibilitando diversas composições de portfólio.
A solução is360, desenvolvida pela Valemobi, é um sistema para gestão de ativo e passivo, que consolida as informações financeiras, simplificando e otimizando as operações, análise de dados e geração de relatórios.
Através do is360, você constrói a simulação entre uma ou mais carteiras com comparativo com os principais benchmark's e acompanha a rentabilidade do portfólio por diversos períodos.
O simulador irá calcular a rentabilidade total da carteira como também as estratégias definidas para os diversos ativos. O objetivo é testar como a distribuição do recurso nos investimentos pode impactar a rentabilidade da sua carteira e também a comparar com a composição atual do portfólio do seu cliente.
Além de consolidar os ativos independente da custódia, permite agrupar portfólios em moedas diferentes. Assim, a plataforma torna possível a visualização do patrimônio total, performance attribution, cálculo de taxa de administração e performance fee na carteira mãe ou nas carteiras filhas e, diversas outras métricas essenciais à gestão de patrimônio.
