A Via Varejo, dona das Casas Bahia e Ponto Frio, levantou R$ 4,45 bilhões em sua oferta subsequente de ações, conhecida também como follow on. A varejista definiu o preço de R$ 15 por papel e alocou integralmente o lote adicional.
“Em razão do aumento do capital social da companhia no âmbito da oferta, o novo capital social da Via Varejo passará a ser de R$ 5.131.712.284,78, dividido em 1.597.016.941 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal”, disse a companhia em nota.
Segundo a empresa, os recursos levantados ajudarão a companhia a fortalecer sua estrutura de capital, reduzindo seu endividamento e deixando seu caixa mais alinhado com concorrentes.
As novas ações serão negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo a partir de amanhã, 17 de junho, enquanto a liquidação física e financeira ocorrerá um dia depois.
Os bancos coordenadores da oferta foram Bradesco BBI, BTG Pactual, Banco do Brasil, Bank of America, Santander, Safra e XP.