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XP precifica oferta subsequente em US$ 42,50 por papel

A XP Inc. definiu na última quarta-feira (2) o preço de US$ 42,50 por ação em sua oferta subsequente na Nasdaq, informou o jornal Valor Econômico. Com a venda de 22.465.733 papéis, o follow on movimentou US$ 954,8 milhões.


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A oferta é secundária, ou seja, quando são ofertadas as ações que já existem no mercado e o dinheiro levantado vai para os acionistas vendedores – a gestora General Atlantic e a holding dos sócios executivos XP Controle.


De acordo com o jornal, a demanda foi de 5,5 vezes a oferta, o que fez com que a definição de alocação dos ativos pelos coordenadores durasse até ontem à noite.


Devido à alta demanda, foram oferecidos ao mercado 19.535.420 ações que antes eram detidas pela General Atlantic, além de 2.930.313 ativos da XP Controle.


A oferta foi coordenada pela própria XP, ao lado de Morgan Stanley, Goldman Sachs e J.P. Morgan, e ocorreu após mais de seis meses depois da estreia da companhia na Nasdaq.

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